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2024&2025Q1业绩点评:2024&2025Q1公司营收稳增,持续深化算力领域布局

广电运通(002152) 投资要点: 事件:公司发布2024年年报及2025年一季报。2024年,公司实现营业收入108.66亿元,同比增长20.16%;归母净利润9.20亿元,同比减少5.84%;扣非后归母净利润7.54亿元,同比减少7.81%。2025Q1,公司实现营收21.50亿元,同比增长7.16%;归母净利润2.41亿元,同比减少2.63%;扣非后归母净利润2.10亿元...

[查看全文] 2025-04-30
公司年报点评:24年营收增速可观,算力和数据布局广泛深厚

广电运通(002152) 投资要点: 维持“优于大市”评级。公司业绩整体稳健,“AI in all”战略逐步落地深化,我们调整公司2025-2026年EPS预测值为0.41/0.47元(原值为0.50/0.58元),新增2027年EPS预测值为0.54元。参考可比公司估值,给予公司2025年33倍PE,上调目标价13.52元(原为13.20元24年30倍PE,+2%)。 24年公司营收增...

[查看全文] 2025-04-10
公司深度研究报告:聚焦城市智能和金融科技,人工智能+战略明晰

广电运通(002152) 内容摘要: 背靠广东国资,子公司充分赋能。广电运通公司实控人为广州国资委,为国有控股上市企业,背靠地方国资,股权结构稳定。截至2024Q3,公司第一大股东为广州数字科技集团,持有公司50.01%股份。广州市人民政府和广东省财政厅分别持有广州数字科技集团90%和10%股份。广州数字科技集团于2024年2月由广...

[查看全文] 2024-12-25
深化算力布局,跨境支付有望打造新增长极

广电运通(002152) 近期,公司发布2024年三季报,前三季度实现营业收入71.2亿元(同比+23.9%),归母净利润6.7亿元(同比-10.6%),扣非归母净利5.5亿元(同比-17.1%)。公司Q3实现营业收入24.1亿元(同比+14.4%),归母净利润1.7亿元(同比-37.4%),扣非归母净利1.1亿元(同比-55.7%)。公司算力布局持续深化,跨境支付业务...

[查看全文] 2024-11-04
2024年三季报点评报告:营收端表现较好,城市智能+金融科技双线并行

广电运通(002152) 事件: 公司于2024年10月31日公布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现总营业收入71.18亿元,同比增加23.93%;实现归母净利润6.73亿元,同比减少10.58%。 观点: 控费情况良好,利润端略有承压。2024年前三季度,公司实现总营业收入71.18亿元,同比增加23.93%;实现归母净利润6.73亿元,同比减少10.58%...

[查看全文] 2024-11-03
2024年半年报点评报告:主营业务稳定增长,出海+数据要素业务成长性可期

广电运通(002152) 事件: 公司于2024年8月29日发布2024年半年度报告。报告期内,公司上半年实现营业收入47.07亿元,同比增长29.45%;实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元,同比增长5.20%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.40亿元,同比增长6.73%。 观点: 并购及城市智能业务扩大推动营收增长,国际...

[查看全文] 2024-09-07
点评报告:强链补链增厚业绩,营收增速表现亮眼

广电运通(002152) 报告关键要素: 公司披露 2024 年半年度报告。2024 上半年公司实现营业收入 47.07 亿元,同比增长 29.45%;实现归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元,同比增长 5.20%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.40 亿元,同比增长 6.73%。 投资要点: 公司营收实现较快增长,城市智能业务表现亮...

[查看全文] 2024-09-02
2023年报业绩点评:全年业绩符合预期,数据要素、智算布局深化

广电运通(002152) 投资要点: 事件:公司2023年营业收入为90.43亿元,同比增长20.15%;归母净利润、扣非后归母净利润分别为9.77和8.18亿元,同比分别增长17.80%和19.61%。业绩符合预期。 点评: 全年业绩符合预期,出海收入增速亮眼。公司2023年营业收入为90.43亿元,同比增长20.15%;归母净利润、扣非后归母净利润分别为9....

[查看全文] 2024-04-03
点评报告:紧抓数字经济发展机遇,业绩超预期增长

广电运通(002152) 报告关键要素: 公司发布2023年度业绩快报,实现营业总收入90.42亿元,同比增长20.14%;实现归属于上市公司股东的净利润9.79亿元,同比增长18.39%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.34亿元,同比增长22.32%。 投资要点: 业绩稳健增长,双主线高质量发展。公司2023Q4单季度营业收入预计...

[查看全文] 2024-02-29
深度报告:多维度布局数据要素领域,有望充分受益行业发展

广电运通(002152) 投资要点: 近年业绩稳健增长,为新业务发展输送现金流。公司成立于1999年,多年来成长路径清晰,第一阶段(1999-2016年)主要聚焦金融自助设备领域以及金融服务产业链,第二阶段(2017-2020年)升级人工智能发展战略,第三阶段(2021年-至今)积极切入数字经济领域。公司近年业绩总体保持稳健增长的态势,...

[查看全文] 2024-01-30