中材国际(SH600970)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 1.1291 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 1.1400 上市公司公告	1.1291	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.9921 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.9921 上市公司公告	7.9921	每股经营现金流(元)	0.8668
扣非每股收益(元)	1.0400	每股公积金(元)	0.1718	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	8.51
稀释每股收益(元)	1.1400	每股未分配利润(元)	6.4008	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	8.51
总股本(万股)	264,202.18	流通股本(万股)	223,414.85	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	8.51
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.20 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.20 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.20

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	14.96	16.32	毛利率(%)	19.63	19.43	资产负债率(%)	61.28	62.13
营业总收入(元)	461.3亿	458.0亿	营业总收入滚动环比增长(%)	0.23	13.54	营业总收入同比增长(%)	0.72	6.94
归属净利润(元)	29.83亿	29.16亿	归属净利润滚动环比增长(%)	0.31	24.91	归属净利润同比增长(%)	2.31	14.74
扣非净利润(元)	27.21亿	26.77亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-0.02	6.32	扣非净利润同比增长(%)	1.64	26.84

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经营范围

非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包;民用建筑工程设计、工程勘测、监理;工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售;承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员;房产租赁;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主营业务

工程技术服务和高端装备制造公司工程技术服务业务以 EPC 工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式。公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等,核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。

行业背景

水泥、矿山工程,水泥、矿山装备1.据 Onfield 统计,2023 年海外水泥产需量基本保持稳定,大多数地区的水泥价格持续上涨。境外部分地区水泥工程市场保持活跃,新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求;在欧洲市场,受脱碳政策影响,存量老线升级改造的潜力较大。统计显示,目前境外约有 2400 条水泥熟料生产线,其中非新型干法 700 条,其余 1700 条新型干法线中,20 年以上生产线约 1000 条,有 400 条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家,老线技改市场空间较大。2023 年上半年水泥行业延续 2022 年以来低迷态势,但是在“双碳”与“双控”政策共同作用下,产业转型升级需求迫切。2022 年 6 月 23 日,工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》,对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求;新版《水泥单位产品能源消耗限额》已于 2022 年 11 月起实施,对水泥产品能耗指标要求更为严格;2022 年 11 月 8 日,工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》,提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低 3%以上,2030 年前建材行业实现碳达峰。2.在 2000 年之前,国内的水泥装备主要依赖进口。通过早年的引进、消化吸收和自主创新,国内研发出具有自主知识产权的新型干法水泥生产线的核心技术和装备,实现了所有水泥主机装备国产化,并大量出口国外市场。水泥装备销售与整线 EPC 项目、技改 EPC 项目紧密相关,伴随水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型,水泥装备仍有较大需求。据麦肯锡预测,到 2025 年,水泥装备全球市场规模预计每年约 350-400 亿元。国家统计局数据显示,2023 年上半年,全国水泥专用设备产量 20.85 万吨,同比增长 1.2%。此外,伴随国家加快推进生态文明建设、相关产业政策支持引导,机制砂石生产呈规模化、集中化趋势,将带动矿山装备市场升级转型。

核心竞争力

行业领先的科技创新能力公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,中国工业大奖获奖企业。截至报告期末,公司拥有有效专利 2,591 件,其中发明专利 556 件,国际专利 7 件,涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品;先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心(与联合国工发组织共同创建)、国家企业技术中心等 6 个国家级创新平台以及 17 个省部级创新平台。公司所属中材(天津)粉体技术装备有限公司、中建材(合肥)粉体科技装备有限公司、合肥水泥研究设计院有限公司是制造业单项冠军;截至目前,公司共拥有 4 家国家级专精特新“小巨人”企业,11 家省级“专精特新”企业。公司拥有全流程、全规模、高品质、成套高端水泥技术装备研发制造能力,依托科研创新和海量应用场景,主要性能指标达到世界领先水平。

丰富的国际化运营管理经验公司坚定不移执行国际化发展战略,截至报告期末,公司累计在海外 87 个国家和地区承接了327 条生产线,水泥技术装备与工程主业全球市场占有率连续 15 年保持世界第一。2022 年,公司再次上榜 ENR“全球最大 250 家国际承包商”,位列中国上榜企业第 11 位、全球上榜企业第 44位,国际排名较 2021 年提高 16 位。公司坚持“全球化、属地化、多元化”发展定位,建立了完善的属地区域型服务网络,在海外拥有超过 100 家境外机构,1800 余名外籍长期雇员,超过 1000名优秀的海外项目管理人员,一国一策深入推进属地经营,有效夯实国际化发展基础。

卓越的项目履约能力公司不断加强精细化管理,充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势,创造了多项水泥工程建设领域的“第一”:公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个 EPC 水泥总承包项目;铜陵海螺 5,000t/d 水泥熟料生产线是中国第一条 5,000t/d 国产化示范线,被誉为“中国水泥工业里程碑”;多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目;阿联酋 UCC 项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线;阿尔巴尼亚 FK 项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目;匈牙利 NOSTRA 项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”;埃及 GOE Beni Suef 6*6,000t/d 项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目,创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范;全球首条万吨级 5 级改6 级预热器优化升级项目在徐州中联顺利投产。近年来,公司克服人员出入境困难、设备供货延期、物流受阻等不利因素,全力保障境外项目稳步推进,充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
东北证券	1.13	8.51	1.25	7.68	1.36	7.09	1.47	6.53

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
东北证券	1.13	8.51	1.25	7.68	1.36	7.09	1.47	6.53
近六月平均	1.13	8.51	1.26	7.66	1.36	7.08	1.38	6.97
国联民生	1.13	8.51	1.23	7.84	1.34	7.18	1.48	6.48
华龙证券	1.13	8.51	1.17	8.23	1.23	7.80	1.31	7.36
兴业证券	1.13	8.51	1.20	8.02	1.27	7.55	1.35	7.14
中金公司	1.13	8.51	1.25	7.70	1.38	6.97	--	--
中信建投	1.13	8.51	1.19	8.05	1.27	7.55	1.37	7.02
国泰君安	1.13	8.51	1.21	7.93	1.29	7.47	1.34	7.17
中国银河	1.13	8.51	1.21	7.95	1.30	7.40	1.43	6.71
华泰证券	1.13	8.51	1.19	8.11	1.21	7.94	1.23	7.82
国盛证券	1.13	8.51	1.22	7.89	1.33	7.24	1.42	6.76
天风证券	1.13	8.51	1.18	8.15	1.26	7.64	1.35	7.10
中信证券	1.13	8.51	1.18	8.13	1.27	7.56	1.40	6.87
东吴证券	1.13	8.51	1.21	7.95	1.33	7.22	1.44	6.65
财通证券	1.13	8.51	1.16	8.25	1.20	7.99	1.32	7.27
海通证券	1.13	8.51	1.28	7.53	1.42	6.79	--	--
中邮证券	1.13	8.51	1.32	7.25	1.39	6.86	--	--
光大证券	1.13	8.51	1.27	7.56	1.40	6.88	--	--
长江证券	1.13	8.51	1.48	6.51	1.69	5.69	--	--
民生证券	1.13	8.51	1.48	6.51	1.65	5.82	--	--
东方证券	1.13	8.51	1.35	7.14	1.45	6.63	--	--
广发证券	1.13	8.51	1.33	7.23	1.46	6.59	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	1.1400	0.7900	0.5300	0.2500	1.1200	0.7700	0.5200	0.2300	0.9800
扣非每股收益(元)	1.0400	--	0.5300	--	1.0400	--	0.5300	--	0.9500
稀释每股收益(元)	1.1400	0.7900	0.5300	0.2400	1.1200	0.7700	0.5200	0.2300	0.9800
归属净利润(元)	29.83亿	20.60亿	13.99亿	6.364亿	29.16亿	20.02亿	13.68亿	6.174亿	25.41亿
归属净利润同比增长(%)	2.31	2.90	2.28	3.08	14.74	7.53	6.53	5.52	40.22
归属净利润滚动环比增长(%)	0.31	0.91	0.41	0.65	24.91	2.48	2.31	1.47	12.49
净资产收益率(加权)(%)	14.96	10.50	7.18	3.28	16.32	11.45	7.90	3.54	15.19
净资产收益率(扣非/加权)(%)	13.65	--	7.19	--	15.16	--	7.81	--	15.20
毛利率(%)	19.63	18.86	19.39	19.48	19.43	18.62	18.35	16.93	17.34
实际税率(%)	14.68	14.58	13.57	16.20	13.83	13.68	13.12	15.40	13.08
预收账款/营业总收入	1.140	0.790	0.530	0.250	1.120	0.770	0.520	0.230	0.980
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
总资产周转率(次)	0.815	0.576	0.378	0.185	0.877	0.613	0.400	0.200	0.932
资产负债率(%)	61.28	61.04	62.52	62.57	62.13	62.82	64.02	62.11	62.33

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	1.1400	1.1200	0.9800	0.8200	0.6900	0.9200	0.7800	0.5600	0.2900
扣非每股收益(元)	1.0400	1.0400	0.9500	0.7000	0.4900	0.8600	0.7600	0.3800	0.1700
稀释每股收益(元)	1.1400	1.1200	0.9800	0.8200	0.6900	0.9200	0.7800	0.5600	0.2900
归属净利润(元)	29.83亿	29.16亿	25.41亿	18.12亿	15.21亿	15.92亿	13.68亿	9.769亿	5.114亿
归属净利润同比增长(%)	2.31	14.74	40.22	19.13	-4.44	16.41	39.98	91.04	-23.02
归属净利润滚动环比增长(%)	0.31	24.91	12.49	55.98	-22.70	5.45	7.67	31.05	-32.13
净资产收益率(加权)(%)	14.96	16.32	15.19	13.25	12.03	18.97	17.00	13.47	7.73
净资产收益率(扣非/加权)(%)	13.65	15.16	15.20	12.16	8.25	15.73	16.47	9.13	4.39
毛利率(%)	19.63	19.43	17.34	17.26	16.82	16.82	18.56	16.81	12.24
实际税率(%)	14.68	13.83	13.08	15.56	18.03	11.69	17.45	18.76	22.32
预收账款/营业总收入	1.140	1.120	0.980	0.820	0.690	0.920	0.780	0.560	0.290
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	0.000	--	--	--	0.380	0.475	0.481
总资产周转率(次)	0.815	0.877	0.932	0.880	0.824	0.762	0.708	0.680	0.675
资产负债率(%)	61.28	62.13	62.33	66.93	66.21	67.65	70.54	73.26	74.03

指标名称	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
摊薄每股收益(元)	0.3500	0.2500	0.2800	0.2500	0.3500	0.2500	0.2900	0.2300	0.2800
归属净利润(元)	9.233亿	6.606亿	7.628亿	6.364亿	9.140亿	6.337亿	7.507亿	6.174亿	6.796亿
归属净利润同比增长(%)	1.02	4.24	1.61	3.08	34.48	9.78	7.37	5.52	62.12
归属净利润滚动环比增长(%)	39.77	-13.40	19.87	-30.37	44.22	-15.58	21.60	-2.02	22.68
摊薄净资产收益率(%)	4.46	3.32	3.88	3.28	4.91	3.55	4.28	3.85	4.39
毛利率(%)	21.30	17.84	19.31	19.48	21.21	19.12	19.70	16.93	18.99

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	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
股东人数(户)	5.525万	4.988万	3.865万	3.446万	3.914万	3.995万	4.254万	3.924万	4.134万	4.178万
较上期变化(%)	10.77	29.05	12.16	-11.95	-2.03	-6.09	8.40	-5.07	-1.06	-16.45
人均流通股(股)	4.044万	4.479万	4.548万	5.101万	4.453万	4.362万	4.097万	4.441万	4.216万	4.171万
较上期变化(%)	-9.72	-1.50	-10.84	14.55	2.07	6.48	-7.75	5.34	1.07	19.70
筹码集中度	非常分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散
股价(元)	9.530	9.480	11.50	12.06	10.90	10.89	9.054	10.93	12.36	10.58
人均持股金额(元)	38.54万	42.46万	52.30万	61.51万	48.52万	47.49万	37.09万	48.56万	52.10万	44.12万
十大股东持股合计(%)	--	67.01	68.38	67.68	66.69	--	66.63	65.74	65.61	64.20
十大流通股东持股合计(%)	--	62.82	56.65	55.52	54.49	--	54.16	52.88	52.55	49.84

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-09-08	11.38	0.00	48.04万	546.7万	中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部	中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2023-07-04	14.11	10.23	25.00万	352.8万	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2023-07-04	14.33	11.95	70.00万	1003万	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2023-05-29	11.23	-10.94	31.10万	349.3万	东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2023-05-22	11.63	-7.92	31.58万	367.3万	东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2023-05-22	11.66	-7.68	33.88万	395.0万	东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2023-05-10	13.88	7.02	30.00万	416.4万	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2022-11-18	8.880	-2.42	42.50万	377.4万	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2022-11-17	10.13	10.95	56.50万	572.3万	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2022-07-13	10.73	9.16	116.0万	1245万	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-31	1836万	2208万	6.954亿	13.61万	1300	636.7万
2025-03-28	1771万	1385万	6.991亿	19.46万	7900	517.1万
2025-03-27	3915万	2380万	6.953亿	1.590万	13.87万	334.9万
2025-03-26	4696万	4193万	6.799亿	7.080万	2.490万	463.6万
2025-03-25	3517万	2881万	6.749亿	500.0	6.380万	422.9万
2025-03-24	2586万	2715万	6.685亿	1.210万	6700	481.9万
2025-03-21	2305万	3635万	6.698亿	4.640万	2.230万	475.0万
2025-03-20	4025万	1778万	6.831亿	1.940万	13.02万	449.7万
2025-03-19	3200万	6644万	6.606亿	0	5.820万	565.2万
2025-03-18	3143万	2824万	6.951亿	0	2.580万	613.5万

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2025-04-24	一季报预披露	于2025-04-24披露2025年一季报
2025-04-15	股东大会	[查看公告]于2025-04-15召开2024年年度股东大会查看详情> 1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年度监事会工作报告》 3、《公司2024年度独立董事述职报告》 4、《公司2024年度财务决算报告》 5、《公司2024年度利润分配预案》 6、《公司2024年年度报告及摘要》 7、《关于公司2025年度投资计划的议案》
2025-04-10	限售解禁	[查看公告]2025-04-10预计解禁数量323.6万股，占总股本比例0.12%，股份类型：股权激励限售股份(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
2025-03-31	融资融券	融资余额6.954亿，融资净买入额-372.2万同类事件
	2025-03-28	融资余额6.991亿，融资净买入额386.6万
	2025-03-27	融资余额6.953亿，融资净买入额1535万，占成交额比达5.28%
	2025-03-26	融资余额6.799亿，融资净买入额503.2万
	2025-03-25	融资余额6.749亿，融资净买入额635.7万
2025-03-26	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派4.50元(含税)(董事会预案) 查看详情> 2025-03-26：董事会预案