永艺股份(603600) 　　主要观点： 　　内外销并重，客户拓展卓有成效 　　外销方面，公司坚持“数一数二”市场战略不动摇，在持续深耕大客户的基础上，加强对GDP前30大国家及其重点客户的洞察和开拓力度，梳理目标客户清单，逐一建立联系并进行拜访。同时，大力推进销售组织“走出去”，贴近重点市场布局销售办事处，加快开拓“一带一路”等新兴市场，这些都有望贡献…

　　永艺股份(603600) 　　目前美国家具类终端需求保持平稳并呈现边际改善趋势 　　（1）美国降息有望提振家具等耐用品消费。（2）从美国官方公布相关数据看，24Q2Q3以来美国家具类零售额总体呈现边际改善趋势。（3）美国一些家具类上市公司近期披露的季报显示其订单额有所增长，对于24Q4预期有所改善。 　　目前公司有越南和罗马尼亚两大海外基地 　　越南基地…

　　永艺股份(603600)　　 　　事件：12月出口数据表现靓丽，重视出口个股结构性机遇。2024年12月我国出口总值（美元值）高达3356.3亿美元（同比+10.7%），其中家具及其零件出口额为0.71亿美元（同比+3.1%），出口韧性仍存。我们认为，出口链或在Q4业绩靓丽趋势下迎来反弹，其中优质个股估值有望与EPS复苏共振。 　　短期订单景气，盈利能力…

　　永艺股份(603600) 　　公司发布2024三季度报告 　　24Q3公司实现收入13.4亿元，同比+38.8%；归母净利润1.0亿元，同比+42.3%；扣非归母净利润1.0亿元，同比+36.9%。 　　24Q1-3公司实现收入33.9亿元，同比+35.6%；归母净利润2.2亿元，同比+6.5%；扣非归母净利润2.2亿元，同比+14.9%。 　　业绩高增…

　　永艺股份(603600) 　　事件：公司发布2024年第三季度报告。报告期内，公司实现营收33.9亿元，同比+35.58%；归母净利润2.25亿元，同比+6.46%；扣非净利润2.24亿元，同比+14.85%；基本每股收益0.68元。其中，公司第3季度单季实现营收13.38亿元，同比+38.79%；归母净利润0.98亿元，同比+42.29%；扣非净利润0…

　　永艺股份(603600) 　　主要观点： 　　事件：公司发布2024年第三季度报告，业绩实现高增长 　　公司发布2024年第三季度报告，2024年前三季度实现营业收入33.90亿元，同比增长35.58%；实现归母净利润2.25亿元，同比增长6.46%；实现归母扣非净利润2.24亿元，同比增长14.85%。单季度来看，2024Q3实现营业收入13.38亿元…

　　永艺股份(603600) 　　公司发布半年报 　　24Q2收入12亿，同增42%；归母净利润0.8亿，同减7%，扣非归母净利润0.8亿，同减6%；24H1收入21亿，同增34%，归母净利润1.3亿，同减11%，扣非归母净利润1.3亿同增2%。 　　本期收入增长系外部需求改善，同时公司在手新客户、新渠道、新项目加快放量所致。 　　24H1收入分产品看，办公…

　　永艺股份(603600) 　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收20.52亿元，同比+33.57%；归母净利润1.26亿元，同比-11.01%；扣非净利润1.26亿元，同比+2.02%；基本每股收益0.38元。24Q2，公司实现营收11.95亿元，同比+42.37%；归母净利润0.84亿元，同比-7.3%；扣非净利润0.8…

　　永艺股份(603600) 　　主要观点： 　　事件：公司发布2024年半年度报告，收入实现高增长 　　公司发布2024年半年度报告，2024H1实现营业收入20.52亿元，同比增长33.57%；实现归母净利润1.26亿元，同比下降11.01%；实现归母扣非净利润1.26亿元，同比增长2.02%。2024Q2实现营业收入11.95亿元，同比增长42.37%…

　　永艺股份(603600) 　　率先走出去，赢得海外布局战略先发 　　公司于2018年在行业内率先“走出去”投资建设越南生产基地，经过数年建设已在客户资源、产能规模、本地化供应链、人员素质、技术工艺等方面奠定了坚实基础，目前公司对美业务已大部分实现在越南生产出货。 　　在中美贸易摩擦等事件影响下（中国出口美国面临25%额外关税），欧美客户对供应链安全的重视…