锐捷网络(SZ301165)操盘必读-PC

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.7247 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.7247 上市公司公告	0.7247	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.7449 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.7449 上市公司公告	7.7449	每股经营现金流(元)	-0.4325
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	3.9951	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	70.69
稀释每股收益(元)	0.7247	每股未分配利润(元)	2.3031	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	72.64
总股本(万股)	56,818.18	流通股本(万股)	6,818.18	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	96.73
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 8.82 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 8.82 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	8.82

数据来源:2024三季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	9.44	6.56	毛利率(%)	35.50	38.71	资产负债率(%)	52.11	48.06
营业总收入(元)	83.77亿	79.51亿	营业总收入滚动环比增长(%)	1.81	1.17	营业总收入同比增长(%)	5.36	5.92
归属净利润(元)	4.117亿	2.787亿	归属净利润滚动环比增长(%)	28.64	-26.84	归属净利润同比增长(%)	47.73	-45.86
扣非净利润(元)	3.714亿	2.524亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	31.42	-27.28	扣非净利润同比增长(%)	47.13	-46.67

数据来源：2024三季报(最新数据)，2023三季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

大事提醒更多>>

2025-04-03	年报预披露	于2025-04-03披露2024年年报
2025-03-28	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-03-27	融资融券	融资余额4.157亿，融资净买入额-702.3万同类事件
	2025-03-26	融资余额4.227亿，融资净买入额-1108万
	2025-03-25	融资余额4.338亿，融资净买入额-1237万
	2025-03-24	融资余额4.462亿，融资净买入额-436.2万
	2025-03-21	融资余额4.505亿，融资净买入额-2508万
2025-02-27	股东减持	公司股东于2025-02-24至2025-02-25减持，累计443.9万股，占流通股本6.51% 查看详情> 中信证券-兴业银行-中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划于2025-02-24减持235万股，变动数量占流通股比例3.45%，交易均价87.82元中信证券-兴业银行-中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划于2025-02-25减持208.9万股，变动数量占流通股比例3.06%，交易均价81.79元
2025-02-25	大宗交易	成交均价81.79元，折价1.99%，成交量208.9万股，成交金额1.709亿元同类事件
	2025-02-24	成交均价87.82元，折价2.00%，成交量235万股，成交金额2.064亿元
	2023-12-12	2023-12-12共发生2笔大宗交易，总成交量100万股，总成交金额4156万元查看详情> 成交均价41.56元，折价1.49%，成交量70万股，成交金额2909万元成交均价41.56元，折价1.49%，成交量30万股，成交金额1247万元
	2023-12-08	2023-12-08共发生2笔大宗交易，总成交量130万股，总成交金额5403万元查看详情> 成交均价41.56元，折价1.49%，成交量100万股，成交金额4156万元成交均价41.56元，折价1.49%，成交量30万股，成交金额1247万元

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经营范围

许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;家具销售;家具安装和维修服务;住房租赁;物业管理;互联网数据服务;互联网设备制造;互联网设备销售;互联网安全服务;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务

领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。自2003年成立以来,公司致力于将技术与场景应用充分融合,贴近用户进行产品方案设计和创新,助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。经过近二十年的发展,凭借扎实的自主创新实力、贴近用户的解决方案和专业快捷的客户服务,公司产品和方案现已广泛应用于政府、运营商、金融、互联网、教育、医疗、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域,业务范围覆盖50多个国家和地区。

行业背景

计算机、通信和其他电子设备制造业公司作为行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“C3921通信系统设备制造”。此外,根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司主要从事的网络设备制造具体从属于战略性新兴产业之“1新一代信息技术产业”。

核心竞争力

将技术与应用充分融合的创新优势公司自成立以来,即确立了技术与应用充分融合的技术路线,坚持“场景创新”,即深入场景、找到用户痛点、设计相应的解决方案,真正解决客户问题。在交换机领域,针对大型数据中心场景,公司自主研发开放化软硬件架构,实现软硬件解耦的创新,并取得一定的先发优势。公司数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯和字节跳动等多家大型互联网公司实现规模商用,并全面入围中国移动、中国电信、中国联通数据中心交换机集采。针对园区网业务日趋复杂的趋势,公司创新性地提出极简网络解决方案,该方案面向多物联终端园区网络,支撑物联业务安全隔离、海量终端的智能入网、全程可视化运维。经过多年发展,目前已有超过1,300张极简网络覆盖多个行业不同场景。

深厚的行业积累和优质客户资源凭借多年的市场积累、过硬的综合实力,公司在业内获得庞大的客户资源、稳定的客户基础和良好的客户口碑。公司在政府部门及运营商、互联网、教育、医疗、制造、商业等行业拥有庞大、稳定的客户群体。截至目前,公司已累计服务超过 70 多个国家部委、5,000 多个地方政府、300 多家互联网企业、1,000 多家金融机构、5,000 多家医院、2,600 多所高校及 10,000 多家企业客户。公司与众多客户保持了长期稳定的合作关系,客户认可度高,优质客户资源构成了公司的核心竞争力。

广泛的销售网络公司采用渠道销售为主、直销为辅的销售模式,针对中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴、腾讯等销售金额较大、需求集中且要求较高的运营商及大型互联网企业,主要采用直销模式,针对政府部门及教育、医疗、制造、商业等行业客户,则主要采用渠道销售模式。目前,锐捷网络在企业级网络设备领域积累了广泛而稳定的渠道资源。公司拥有 20,000 多家合作伙伴,销售网络遍布境内,并深入至区县级客户。同时,公司业务范围也已覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲等 50 多个国家和地区。广泛稳定的销售网络为业务规模扩张奠定了良好的基础。

自愿锁定

自愿锁定股份公司控股股东星网锐捷作出如下承诺:自公司股票上市交易之日起36个月内,本单位不转让或委托他人管理首发前股份,也不提议由公司回购首发前股份。公司股票上市交易后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者公司股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于发行价,本单位所持首发前股份的锁定期限自动延长至少6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

募资投向

新一代网络通信系列设备研发及产业化等4个项目公司本次向社会公众公开发行68,181,818股新股,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于投资与主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的流动资金。经公司第二届董事会第八次会议、2020年第五次临时股东大会审议批准,本次募集资金拟用于以下项目:新一代网络通信系列设备研发及产业化、云端融合解决方案研发及产业化项目、数据通信研发技术平台、补充流动资金。上述项目预计投资总额为人民币220,000.00万元,拟全部以募集资金投入。如未发生重大的不可预测的市场变化,本次发行股票所募集资金将按照以上项目进行投资。本次发行募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自有资金或银行借款等支付项目所需款项;本次发行募集资金到位后,公司将严格按照有关制度要求使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的,公司将严格按照相关规定履行相应程序,用于主营业务发展;如实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的,不足部分由公司自筹资金解决。

机构预测更多>>

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.71	96.73	0.99	69.63	1.29	53.36	1.54	44.34

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.71	96.73	0.99	69.63	1.29	53.36	1.54	44.34
国盛证券	0.71	96.73	1.01	67.37	1.28	53.23	1.49	45.76
财信证券	0.71	96.73	1.03	66.56	1.29	52.94	1.56	43.65
中信建投	0.71	96.73	--	72.56	--	53.74	--	44.49
国元证券	0.71	96.73	0.95	71.58	1.28	53.56	1.54	44.44
海通证券	0.71	96.73	1.01	67.84	1.31	52.30	1.63	41.86
国联民生	0.71	96.73	0.90	77.46	1.10	64.25	1.30	52.87
民生证券	0.71	96.73	1.01	67.61	1.43	47.85	1.84	37.10
中金公司	0.71	96.73	1.04	65.77	1.42	48.15	--	--
华泰证券	0.71	96.73	0.96	71.43	1.19	57.59	1.43	47.75

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

公司深度报告：敏锐快捷的ICT大厂，受益智算需求激增

[查看全文] 2024-12-22

三季报点评：Q3利润高增，AI网络需求持续景气

[查看全文] 2024-10-31

2024年三季报点评：数据中心收入高增，受益国产算力机遇

[查看全文] 2024-10-30

2024年三季报点评：Q3净利润超预期，数据中心交换机需求高增

[查看全文] 2024-10-27

2024上半年净利润同比增长10%，迎AI发展机遇

[查看全文] 2024-08-25

2024年半年报点评：Q2净利润高增，数据中心交换机收入快速增长

[查看全文] 2024-08-24

2024年一季报点评：Q1业绩承压，顺应AI浪潮夯实产品竞争力

[查看全文] 2024-04-26

一季度经营承压，加大投入迎AI新机遇

[查看全文] 2024-04-26

AI带来新增量，业绩持续修复

[查看全文] 2024-04-07

2023年三季度点评：加码AI领域研发，静待需求景气度提升

[查看全文] 2023-10-30

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.7247	0.2707	0.0041	0.7100	0.4905	0.2459	0.2101	1.1000	1.0300
扣非每股收益(元)	--	0.2205	--	0.6200	--	0.2089	--	0.9800	--
稀释每股收益(元)	0.7247	0.2707	0.0041	0.7100	0.4905	0.2459	0.2101	1.1000	1.0300
归属净利润(元)	4.117亿	1.538亿	231.0万	4.012亿	2.787亿	1.397亿	1.194亿	5.515亿	5.148亿
归属净利润同比增长(%)	47.73	10.08	-98.07	-27.26	-45.86	-46.39	7.43	20.49	--
归属净利润滚动环比增长(%)	28.64	46.16	-29.18	27.82	-26.84	-23.14	1.50	-2.34	13.58
净资产收益率(加权)(%)	9.44	3.52	0.05	9.44	6.56	3.25	2.74	26.88	28.52
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.87	--	8.26	--	2.74	--	24.07	--
毛利率(%)	35.50	35.98	38.52	38.94	38.71	39.33	42.34	39.66	37.91
实际税率(%)	-22.81	-97.51	--	-158.33	-145.39	-400.61	-55.99	-30.68	-11.63
预收账款/营业总收入	0.725	0.271	0.004	0.710	0.491	0.246	0.210	1.100	1.030
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.955	0.587	0.259	1.404	0.989	0.630	0.282	1.660	1.147
资产负债率(%)	52.11	53.12	47.79	48.77	48.06	44.83	38.44	46.84	--

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31
基本每股收益(元)	0.7100	1.1000	0.9200	0.5900	0.7800	0.6600	0.6600
扣非每股收益(元)	0.6200	0.9800	0.8500	0.5800	0.6600	0.6200	0.6300
稀释每股收益(元)	0.7100	1.1000	0.9200	0.5900	0.7800	0.6600	0.6600
归属净利润(元)	4.012亿	5.515亿	4.578亿	2.974亿	3.920亿	3.276亿	3.299亿
归属净利润同比增长(%)	-27.26	20.49	53.94	-24.14	19.65	-0.70	--
归属净利润滚动环比增长(%)	27.82	-2.34	--	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	9.44	26.88	34.88	32.93	55.63	48.40	53.17
净资产收益率(扣非/加权)(%)	8.26	24.07	32.50	32.11	46.60	45.83	50.46
毛利率(%)	38.94	39.66	37.45	38.16	45.43	46.07	49.60
实际税率(%)	-158.33	-30.68	-39.68	-25.64	-6.78	-4.67	6.26
预收账款/营业总收入	0.710	1.100	0.920	0.590	0.780	0.660	0.660
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.006	0.005	0.005
总资产周转率(次)	1.404	1.660	1.961	2.196	2.470	2.179	--
资产负债率(%)	48.77	46.84	71.94	72.07	67.24	62.88	65.33

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.4540	0.2666	0.0041	0.2200	0.2447	0.0359	0.2100	0.0600	0.5100
归属净利润(元)	2.580亿	1.515亿	231.0万	1.225亿	1.390亿	2032万	1.194亿	3678万	2.542亿
归属净利润同比增长(%)	85.57	645.54	-98.07	233.02	-45.31	-86.41	7.43	-27.27	36.09
归属净利润滚动环比增长(%)	70.30	6456.85	-98.11	-11.89	584.18	-82.98	239.55	-86.16	69.68
摊薄净资产收益率(%)	6.05	3.60	0.05	2.90	3.41	0.48	2.74	1.10	12.86
毛利率(%)	34.78	34.09	38.52	39.46	37.75	36.91	42.34	43.11	39.38

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-02-28	2022-12-31
股东人数(户)	1.867万	2.074万	2.305万	2.439万	2.416万	2.510万	2.135万	1.871万	2.174万	2.788万
较上期变化(%)	-9.99	-10.02	-5.46	0.92	-3.73	17.58	14.11	-13.97	-22.02	-47.19
人均流通股(股)	3651	3287	2957	2796	2821	2448	2878	3083	2653	2068
较上期变化(%)	11.10	11.14	5.78	-0.91	15.27	-14.95	-6.66	16.24	28.23	89.34
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较分散	较集中	较集中	较集中	较分散
股价(元)	42.24	29.84	37.82	36.97	37.24	42.85	60.66	49.06	42.94	33.06
人均持股金额(元)	15.43万	9.809万	11.19万	10.34万	10.51万	10.49万	17.46万	15.13万	11.39万	6.840万
十大股东持股合计(%)	90.49	89.94	89.68	--	89.81	90.43	90.86	91.34	--	90.71
十大流通股东持股合计(%)	22.38	17.54	15.11	--	16.22	13.89	18.64	24.72	--	17.87

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-02-25	81.79	-1.99	208.9万	1.709亿	机构专用	机构专用
2025-02-24	87.82	-2.00	235.0万	2.064亿	机构专用	机构专用
2023-12-12	41.56	-1.49	70.00万	2909万	广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部	机构专用
2023-12-12	41.56	-1.49	30.00万	1247万	招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部	机构专用
2023-12-08	41.56	-1.49	100.0万	4156万	广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部	机构专用
2023-12-08	41.56	-1.49	30.00万	1247万	招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部	机构专用

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-27	2499万	3201万	4.157亿	2300	200.0	202.9万
2025-03-26	1803万	2911万	4.227亿	400.0	200.0	188.7万
2025-03-25	3125万	4362万	4.338亿	600.0	2900	186.2万
2025-03-24	3124万	3560万	4.462亿	1000	1900	213.0万
2025-03-21	3066万	5574万	4.505亿	1700	1000	221.0万
2025-03-20	6956万	1.123亿	4.756亿	700.0	300.0	222.3万
2025-03-19	7343万	6387万	5.183亿	200.0	3200	229.8万
2025-03-18	6431万	6550万	5.088亿	400.0	0	262.0万
2025-03-17	9047万	7046万	5.100亿	400.0	3100	265.0万
2025-03-14	9859万	9080万	4.899亿	900.0	100.0	285.6万

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