00268.HK

二零二四年,本集團深入推進雲訂閱服務模式轉型,雲服務業務實現收入同比增長13.4%,占集團收入約81.6%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入(ARR)約為人民幣34.3億元,同比增長20.0%,雲訂閱服務相關的合同負債實現同比增長28.5%。截至二零二四年十二月三十一日止年度,本集團錄得收入約人民幣6,255,684,000元,較二零二三年增長約10.2%(二零二三年同期:人民幣5,679,073,000元)。截至二零二四年十二月三十一日止年度,本公司權益持有人當期應占虧損約為人民幣142,068,000元(二零二三年度本公司權益持有人應占虧損約人民幣209,890,000元)。上述縮窄主要系大型企業業務的規模性效應逐步體現所致。本公司權益持有人應占當期虧損之每股基本虧損約人民幣4.01分。(二零二三年同期:每股基本虧損約人民幣6.07分)。本公司來自經營活動產生的現金流淨額約為人民幣933,530,000元。(二零二三年同期現金流淨額約人民幣653,319,000元)。二、戰略摘要金蝶秉承「予力企業,成就不凡」的使命,專注於提供優質的產品、創新的解決方案以及強大的數字化能力,為企業注入發展活力,助力企業跨越挑戰。同時,金蝶始終致力於成為「最值得託付的企業服務平台」,持續陪伴企業共同成長,攜手開創廣闊的未來。金蝶以「AI優先、訂閱優先、全球化」作為戰略主題,堅持以AI技術引領創新,深化訂閱服務模式,加速全球化佈局,助力企業數字化轉型與國際化發展。本集團主要戰略舉措包括:1.AI優先:加速推進AI與ERP的融合創新,能夠用AI實現的場景優先採用AI。2.大型企業市場:持續鞏固產品在核心領域以及核心行業地位,進一步提升經營質量與效益。3.中型企業市場:深化「行業+網絡」佈局,提升品牌影響力和領導力,擴大市場優勢。4.小微企業市場:優化產品佈局,持續深耕潛力市場,進一步提升小微企業市場佔有率。5.國際市場:緊抓中國企業出海以及海外當地市場的雙重機遇,深化全球市場佈局。三、公司業務摘要作為全球領先的企業管理雲SaaS公司,金蝶在雲服務領域成果斐然。IDC報告顯示,金蝶在SaaSEA(企業應用雲)、SaaSERM(企業資源管理雲)、財務雲、EPM、PLM中國市場均排名第一;連續20年在中國成長型企業應用軟件市場佔有率居首,是亞太SaaSERP中小市場競爭力報告中唯一的中國廠商;連續4次獲得低代碼與零代碼aPaaS軟件中國市場佔有率第一。期內,金蝶成功入選Gartner《人工智能代碼助手市場指南》,是唯一入選的中國管理軟件廠商。雲服務業務報告期內,金蝶依據不同企業市場需求,構建“一箭多星”產品矩陣,提升產品競爭力,推動雲服務業務穩健增長。雲服務業務收入從2023年的4,504,983,000元增長至5,106,725,000元,同比增長13.4%,占集團收入約81.6%。(1)高質量經營大企市場,AI驅動管理升級報告期內,金蝶雲・蒼穹升級為新一代企業級AI平台,發佈AI管理助手及蒼穹APP。依託蒼穹AIAgent開發平台與蒼穹APP,金蝶雲・蒼穹為企業提供了快速高效使用AI的解決方案。蒼穹AIAgent開發平台支持企業級AI智能體無代碼開發,具備安全可信、國產適配能力,已簽約海信集團、溫氏集團、智洋創新、湖北中煙等20家客戶;蒼穹APP聚焦提升員工效率和賦能,提供企業知識問答、經營指標查詢等功能,為員工日常工作和成長提供智能化支持。金蝶雲・星瀚聚焦大型企業核心業務,在財務、人力、供應鏈製造等領域升級,具備智能化、全球化特性。在財務管理方面,持續完善全球共享、司庫、稅務等產品,滿足世界一流財務管理體系建設需求,在招商局、海信和飛速等客戶得到充分驗證。金蝶雲·星瀚上線超過20個AI應用,簽約近20家大型企業,共啟AI智能化變革。其中物產中大借助智能數據洞察,推動財務管理流程提效;通威股份上線HRAI助手,實現智能詢問、無感提單、一鍵導航;中船九江依託智能合同管理,提升了合同管理及審核效率,降低合同風險。報告期內,金蝶緊抓大型企業加速國產化替代及行業化的機遇,在央企、國企及500強企業領域取得顯著進展,高端製造行業實現合同簽約金額翻倍增長,消費行業合同簽約金額同比增長56%,成功簽約和中標多家行業領軍企業,如中國石油天然氣集團、中國電子、中國航空集團、電裝中國、希音國際、青島啤酒、傳音控股等。期內,金蝶雲·蒼穹和金蝶雲·星瀚合計錄得雲服務收入約人民幣13.04元,同比增長32.9%,合同簽約金額約人民幣21億元,同比增長51.9%;蒼穹和星瀚雲訂閱ARR同比增長30.0%,淨金額續費率(NetDollarRetention)為108%。(2)持續領跑成長型企業市場,積極助力中企出海報告期內,金蝶雲·星空繼續深化研-產-供-銷-服一體化和業財深度融合的產品優勢,擁抱AI變革,強化全球化能力。金蝶雲·星空旗艦版立足「AI優先,製造領先」的優勢,在標準化、全球化、智能化、行業化、線上化和融合生態等六大方面繼續發力,在多場景中實現AI智能,包括Boss助理、AI記帳、決策大屏等眾多AI應用,2024年累計簽約超过30家客戶,如創思工貿、捷鋒帽業、華鑫電瓷、灝米信息、夏廈精密等企業。期內,金蝶雲·星空推出了針對新加坡、越南、泰國、印尼、馬來西亞等多個國家的本地化包,有效助力中國企業出海,簽約18個行業340家出海企業,包括OPPO、唐群座椅、美塞斯、雄韜電源、OTTO等。報告期內,金蝶雲·星空實現收入約人民幣21.53億元,同比增長10.3%;訂閱ARR同比增長18.7%,淨金額續費率(NetDollarRetention,NDR)為95%。客戶數達4.4萬家,包括宇樹科技、索尼精密、上海先惠、大連電瓷、英博爾、超雲等行業龍頭,新簽國家級、省級專精特新企業超1,500家,國家級專精特新「小巨人」市占率達46%,進一步夯實市場領導地位。(3)鞏固小微企業市場領先地位,AI助推提效煥新報告期內,金蝶小微產品全面落地AI能力,全新發佈了小微AI助手、AI開單、AI記帳等應用,已經為超過7,500家小微企業賦能AI,幫助小微企業開單效率提升90%,記帳效率提升10倍。國際化方面,金蝶雲·星辰發佈了多語言包,開始面向全球的客戶提供國際化SaaS服務;金蝶精鬥雲全面強化了票稅能力,覆蓋全國36個稅區和19個常用稅種,為企業合規合法經營護航。報告期內,金蝶在小微企業市場持續保持領先,小微財務雲實現收入約人民幣12.29億元,同比增長13.8%,小微財務雲訂閱ARR同比增長26.4%;其中金蝶雲・星辰收入同比增長約71.8%,淨金額續費率(NetDollarRetention,NDR)為93%。(4)深化AI及信創生態佈局報告期內,金蝶圍繞「AI、信創」方向,推動戰略生態圈持續擴大。金蝶深化與字節跳動、阿裡巴巴、騰訊、微軟等頭部大模型廠商合作;引入OceanBase、海量數據、電科金倉、中電金信等信創合作夥伴,並與通用數科、數據產業、北控數科等央國企數科公司達成戰略合作。ISV夥伴基於蒼穹平台構建資產雲、物流雲、審計雲等超過200個數字化產品,形成19個聯合行業解決方案,為企業數字化轉型全面賦能。企業資源管理計劃業務及其他報告期內,企業資源管理計劃業務及其他業務收入同比下降約2.1%,從去年同期的人民幣1,174,090,000元至人民幣1,148,959,000元。投資業務报告期内,集团投資業務(包括投資性物業、聯營投資、第一層的上市股權投資、第三層的非上市股權投資)分部經營虧損同比增長1851%至約人民幣48,529,000元(二零二三年同期:虧損約人民幣2,487,000元),主要是集團投资物业公允价值变动损失所致。