01973.HK

天圖投資是中國一家專注於消費領域的領先私募股權投資者及基金管理人。我們為機構投資者及高淨值人士管理資本,並通過我們的在管基金及直接使用我們的自有資金進行投資。截至2024年12月31日,我們總資產管理規模(「資產管理規模」)為人民幣205億元,其中我們的基金貢獻了約人民幣155億元,直接投資貢獻了約人民幣50億元。作為基金管理人,我們管理15隻人民幣基金及三隻美元基金。我們管理的18隻基金中,12隻專注於早期投資,其餘6隻專注於成長期及後期投資。我們的基金投資者主要由知名跨國企業及金融機構、政府引導基金等機構投資者及高淨值人士組成。截至2024年12月31日,向外部基金投資者籌集的資金佔我們管理的基金承諾資本總額的81.5%,而我們以自有資金貢獻了18.5%。2024年是私募股權行業充滿挑戰的一年,各投資機構需以靈活、戰略性及創新性應對募資、投資及退出環節的障礙。因此,我們始終根據市場動態審慎調整擴張節奏,以實現長期的成功為目標。過去一年內,我們主要從政府引導基金及行業龍頭企業募集到人民幣401.0百萬元新資本。我們亦設立了兩隻新人民幣基金,其中一隻專注於投資中國蓬勃發展的低空經濟領域的早期項目。此外,我們於2025年第一季度與上海紫燕食品等有限合夥人達成合夥協議,共同設立一隻人民幣企業風險投資(CVC)基金,該基金專注於投資餐飲產業鏈中具規模化潛力的新興企業。儘管由於估值差異、經濟不確定性及行業特定風險等綜合因素,中國私募股權行業整體交易活動有所放緩,但我們仍持續對潛在投資機會進行廣泛研究,挖掘新的投資主題及策略,以便抓住下一輪增長機遇。於2024年,我們在生物科技、美業與健康及清潔技術等前沿領域完成對13家投資組合公司的投資,投資總額達人民幣229.7百萬元。截至2024年12月31日,我們透過在管基金或直接投資於187間投資組合公司擁有權益。在孵化我們的投資組合公司並支持其克服初始資金限制的基礎上,我們亦通過投後管理賦予其各類資源,以增強其競爭力。通過積極的投資組合管理,我們旨在推動價值創造並為未來的退出鋪平道路。隨著若干在管基金接近退出期末,我們於過去一年選擇性地從32個投資組合公司中退出,為投資者帶來約人民幣17億元的投資回報。通過積極管理投資組合公司、投資主題及策略的多樣化,我們已準備好應對挑戰,並在經濟週期中保持靈活性及韌性。