要点一:所属板块 光伏设备 江苏板块 MSCI中国 沪股通 上证380 融资融券 QFII重仓 HS300_ TOPCon电池 储能 HIT电池 太阳能

要点二:经营范围 许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程设计;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电力电子元器件制造;合成材料制造(不含危险化学品);变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;工业机器人制造;新兴能源技术研发;新材料技术研发;工程管理服务;合同能源管理;物联网技术研发;物联网应用服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;企业总部管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点三:光伏组件及光伏应用解决方案业务 公司是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。以光伏组件为基础,公司业务亦向应用解决方案领域延伸。

要点四:光伏设备及元器件制造业 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为光伏设备及元器件制造业(C3825)。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年 12 月修订)》,公司属于新能源领域的高效光电光热行业。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23  号),公司属于“6、新能源产业——6.3、太阳能产业——6.3.1、太阳能设备和生产装备制造”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016  版)》,公司属于“6、新能源产业——6.3、太阳能产业——6.3.1、太阳能产品”。

要点五:技术优势 公司经过多年持续研发,全面掌握光伏行业先进技术,包括高效单多晶大尺寸硅片技术、PERC  技术、HJT  电池技术、TOPCon  电池技术、多主栅+半片电池技术、双面电池及双玻组件技术、湿法黑硅技术、多晶 P5 技术、叠瓦组件技术、轻质组件等。此外,公司产线兼容单多晶电池技术,并建有 TOPCon 研发中试线和 250MW 的 N 型拉棒和 HJT 量产实验线,为先进 N 型电池技术的研发创造了良好条件。在持续加大研发投入的同时,公司积极开展逆变器、储能系统集成和设备制造技术的研发,为成为领先的储能系统和光伏系统解决方案供应商奠定技术基础。

要点六:丰富的研发平台 公司结合业务和行业技术发展方向,建立了一系列研发创新平台,包括国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级重点企业研发机构等,并在 2016 年通过研发管理体系贯标。研发创新平台主要承担了技术开发与评估任务,负责评估新型电池和组件产品在量产、工艺流程等方面的技术可行性,并为量产下一代超高效产品进行技术储备;同时,研发创新平台也兼有新产品小批量生产、在生产基地之间转移新技术的职能。同时,依托研发创新平台,公司持续进行设备和产线投资,优化创新环境。自“江苏省太阳能电池片工程技术研究中心”成立以来,公司通过采购整套太阳能电池测试分析设备,建立太阳能电池测试分析中心,并建立了太阳能电池研发中试线,以配合研发工作开展的需要。

要点七:突出的研发成果 截至 2022 年 12 月 31 日,公司已获授权的主要专利共 2,044 项,其中境内专利1,977 项(包括发明专利 276 项)和境外专利 67 项(包括发明专利 27 项),专利数量处于行业前列。报告期内,公司多次获得国家知识产权局颁发的专利优秀奖,以及省级和市级科学技术奖。2019  年,公司基于自主研发的多晶  P5  技术,三次创造多晶太阳电池转换效率世界纪录。多家子公司被评为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、江苏省自主工业品牌 50 强和江苏省企业创新先进单位等。此外,发行人子公司苏州阿特斯阳光电力科技有限公司也于近日入选了工业和信息化部等六部门公示的第二批智能光伏试点示范企业名单。

要点八:全球化经营优势 随着光伏应用成本降低和应用规模快速增长,光伏正成为越来越多国家发展电力的首选技术,光伏应用日趋“平民化”,单一国家市场在全球市场中的占比越来越低,市场更加国际化和多元化。在这样的背景下,全球化视野和经营能力成为光伏企业的核心竞争力,决定光伏企业的经营成效。公司建立了全球化的供应链体系,截至报告期末,在国内多个地区及泰国、越南等国家均设有生产基地,能够有效地应对主要市场国家和地区的贸易保护政策。同时,公司也搭建了完善的全球化销售网络和渠道,截至报告期末,已在境外设立 16 家销售公司,客户覆盖全球,已成为日本、印度、澳大利亚、美国、巴西和部分欧洲国家主要的组件供应商。基于全球化经营优势,公司报告期内的海外销售收入占比均高于可比公司平均水平。

要点九:自愿锁定股份 控股股东加拿大 CSIQ 出具了如下承诺,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“发行人”)拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,本企业作为发行人的控股股东,特此承诺如下:本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份,自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的,发行价格及减持股份数量将作相应调整。

要点十:产能配套及扩充项目、嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目等 经公司第一届董事会第三次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议批准,拟向社会公开发行不超过 54,105.8824 万股人民币普通股(A 股),募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:产能配套及扩充项目(年产 10GW 拉棒项目、阜宁 10GW 硅片项目、年产 4GW 高效太阳能光伏电池项目、年产 10GW 高效光伏电池组件项目),嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目,补充流动资金。公司募集资金除补充流动资金外,主要用于扩充光伏组件各生产环节的产能和建设研究院,是公司实现现有产品持续迭代优化和开展新型光伏电池产品研发试制的重要举措,属于科技创新领域。本次募集资金投资项目将进一步提升公司的垂直一体化程度,丰富产品矩阵和技术储备,有利于公司保证供应、降低成本,增强抗风险能力和质量控制能力,实现核心技术的自主可控,促进主营业务的快速发展。同时,通过募集资金投资项目的实施,公司能够有效整合现有资源、持续加大研发投入和人才引进,完善核心技术体系,进而持续提升公司的核心竞争力,助推公司加速实现经营战略。