史丹利(SZ002588)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.5767 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.5758 上市公司公告	0.5767	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 5.7706 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 5.7706 上市公司公告	5.7706	每股经营现金流(元)	0.7007
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	0.2363	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	9.90
稀释每股收益(元)	0.5758	每股未分配利润(元)	4.0053	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	11.16
总股本(万股)	115,189.20	流通股本(万股)	101,955.89	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	12.51
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.32 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.32 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.32

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	10.44	10.19	毛利率(%)	18.20	17.94	资产负债率(%)	41.24	43.10
营业总收入(元)	78.79亿	76.02亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-1.85	12.68	营业总收入同比增长(%)	3.64	10.49
归属净利润(元)	6.643亿	5.796亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-3.31	26.56	归属净利润同比增长(%)	14.61	35.77
扣非净利润(元)	5.747亿	5.503亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-4.86	30.07	扣非净利润同比增长(%)	4.43	41.24

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所属板块

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经营范围

盐酸(副产品)生产销售。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售;硫酸钾的生产、销售;农药销售(不含危险化学品);仓储服务;相关技术的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

复合肥料的研发生产销售及农化服务公司是一家专业从事复合肥料的研发生产销售及农化服务的公司,公司所处的行业为化肥行业中的复合肥行业。公司在复合肥行业经过多年发展积累,在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面均形成了一定的竞争优势,逐渐形成了“品牌+渠道+产品+服务”的经营模式。

行业背景

复合肥行业在经历了2022年大宗商品和原料价格的大幅涨跌之后,2023年上半年,煤炭、磷矿石、黄磷等资源品价格均有不同程度下降。受上游资源价格波动和供需变化的影响,化肥行业整体处于震荡下行状态。一季度备肥旺季,由于下游需求支撑,复合肥及原料价格呈横盘震荡走势,复合肥企业销售平稳,二季度随着下游需求支撑力度的逐渐减弱,原料及复合肥价格开始出现下跌,复合肥销售压力陡增。展望下半年,得益于下游粮食种植环节的稳定需求,上游资源和原料价格逐步回归到合理区间,复合肥企业和渠道目前较低的库存水平,再叠加去年下半年原料市场价格大幅下跌导致的经营基数相对较低等因素,预计今年下半年复合肥市场将呈现出一定程度的回暖趋势。

核心竞争力

品牌优势公司的史丹利“三安”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一,荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”、“山东优质品牌”、“山东知名品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”、“第四元素”商标被认定为中国驰名商标。“黄土地黑土地,施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心,“史丹利”品牌价值38.43亿元;公司先后荣获“国家技术创新示范企业”、“山东省优秀企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“中石化企业管理创新成果奖”、“山东省企业上云标杆企业”、“2019年度国家知识产权示范企业”、山东省“十强”产业“雁阵形”集群领军企业、“产学研合作百家示范企业”、“山东省第一批总部企业”、“山东省数字化车间”、“2022年中国产学研合作创新示范企业”等荣誉称号。

渠道优势截至目前,公司拥有一支近千人的具有丰富销售经验的销售队伍,开拓了3000多家一级经销商,10万多家终端网点,建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络,发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从2015年开始,公司压缩销售渠道,将原来的经销渠道结构由三级优化为两级,进行扁平化管理,同时,公司建立了农化服务团队,成立了蚯蚓测土实验室,销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了免费农化服务热线、微信公众号、抖音号等官方互动平台,多渠道多形式为农民朋友解答疑难问题,形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。

农化服务优势公司建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队,团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务,服务涉及玉米、小麦、水稻等大田作物,蔬菜、果树、花卉等经济作物,覆盖南北方种植区域,为广大种植户提供长期稳定的服务。针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况,公司专门成立了南方农化服务团队,实行属地化管理,探索农化服务定点服务模式,满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式,还通过蚯蚓测土实验室,利用先进技术为种植户提供土壤检测服务等。公司除拥有专业农化服务人员外,公司的销售业务人员正逐渐转变为“会营销、懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台,开展新型职业农民田间课堂,借助专家合作资源、通过示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。

机构预测更多>>

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.61	12.43	0.69	11.02	0.79	9.65	0.91	8.32
海通证券	0.61	12.43	0.68	11.07	0.77	9.82	0.90	8.41
国海证券	0.61	12.43	0.69	10.98	0.80	9.50	0.92	8.23

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

2024H1扣非后净利润同比增长15.19%，公司拟新建100万吨新型肥料项目

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2023年扣非后净利润同比增长55.82%，在建项目不断推进

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2023Q3扣非后净利润同比增长340.42%，复合肥价格企稳回升

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首次覆盖：22Q1扣非净利同比增长60.90%，产业链一体化布局助力成长

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财报点评：短期业绩低于预期，农业服务寻求新增长点

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事件点评：原料涨价影响显现，农服布局不断完善

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半年报点评：公司主业逆势增长，看好转型农业服务

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中报略低于预期，聚焦创新和转型

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一季度开局顺利，盈利能力创新高

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2015年报点评：销量增长、毛利率提升

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.5758	0.4400	0.2100	0.6100	0.5010	0.3400	0.1900	0.3800	0.3690
扣非每股收益(元)	--	0.3800	--	0.5500	--	0.3300	--	0.3500	--
稀释每股收益(元)	0.5758	0.4400	0.2100	0.6100	0.5010	0.3400	0.1900	0.3800	0.3690
归属净利润(元)	6.643亿	5.103亿	2.385亿	7.007亿	5.796亿	3.988亿	2.143亿	4.409亿	4.269亿
归属净利润同比增长(%)	14.61	27.98	11.27	58.94	35.77	7.58	43.27	3.69	22.92
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.31	12.06	3.45	18.05	26.56	-7.24	14.68	-12.66	-2.73
净资产收益率(加权)(%)	10.44	8.04	3.82	12.20	10.19	7.11	3.87	8.46	8.19
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.91	--	11.00	--	6.79	--	7.78	--
毛利率(%)	18.20	18.59	17.40	17.48	17.94	17.20	15.71	14.23	15.66
实际税率(%)	14.70	13.73	12.36	12.27	11.49	12.94	12.05	8.91	11.42
预收账款/营业总收入	0.576	0.440	0.210	0.610	0.501	0.340	0.190	0.380	0.369
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
总资产周转率(次)	0.612	0.451	0.210	0.864	0.681	0.513	0.293	0.987	0.779
资产负债率(%)	41.24	39.55	40.40	44.36	43.10	34.84	39.32	41.79	38.30

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.6100	0.3800	0.3700	0.2500	0.0900	0.1700	0.2300	0.4400	0.5300
扣非每股收益(元)	0.5500	0.3500	0.2900	0.2200	0.0700	0.1400	0.1900	0.4000	0.9800
稀释每股收益(元)	0.6100	0.3800	0.3700	0.2500	0.0900	0.1700	0.2300	0.4400	0.5300
归属净利润(元)	7.007亿	4.409亿	4.252亿	2.877亿	1.083亿	1.919亿	2.711亿	5.125亿	6.202亿
归属净利润同比增长(%)	58.94	3.69	47.81	165.62	-43.55	-29.23	-47.10	-17.36	25.23
归属净利润滚动环比增长(%)	18.05	-12.66	-1.34	47.88	-4.22	-15.99	-6.26	-5.56	-0.31
净资产收益率(加权)(%)	12.20	8.46	8.80	6.38	2.50	4.54	6.65	13.44	18.57
净资产收益率(扣非/加权)(%)	11.00	7.78	6.93	5.67	1.94	3.84	5.27	12.26	17.11
毛利率(%)	17.48	14.23	18.27	18.11	15.01	17.79	20.07	22.89	21.71
实际税率(%)	12.27	8.91	14.39	11.91	11.39	10.32	12.02	14.82	17.69
预收账款/营业总收入	0.610	0.380	0.370	0.250	0.090	0.170	0.230	0.440	0.530
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	0.001	0.000	0.083	0.089	0.174	0.143	0.067
总资产周转率(次)	0.864	0.987	0.853	0.902	0.829	0.774	0.741	0.947	1.235
资产负债率(%)	44.36	41.79	34.87	33.67	31.40	39.52	41.28	38.10	39.37

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.1334	0.2300	0.2100	0.1090	0.1563	0.1500	0.1900	0.0110	0.0486
归属净利润(元)	1.539亿	2.719亿	2.385亿	1.212亿	1.808亿	1.844亿	2.143亿	1400万	5622万
归属净利润同比增长(%)	-14.88	47.40	11.27	765.58	221.58	-16.57	43.27	-82.04	-20.15
归属净利润滚动环比增长(%)	-43.38	13.99	96.85	-32.99	-1.97	-13.95	1431.34	-75.11	-74.57
摊薄净资产收益率(%)	2.34	4.23	3.82	2.00	3.07	3.22	3.87	0.26	1.05
毛利率(%)	17.21	19.61	17.40	16.00	19.54	19.33	15.71	9.66	10.91

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	3.834万	4.168万	4.314万	4.424万	5.148万	5.219万	5.501万	5.669万	5.928万	6.105万
较上期变化(%)	-8.03	-3.38	-2.48	-14.06	-1.37	-5.13	-2.96	-4.36	-2.90	1.13
人均流通股(股)	2.660万	2.458万	2.375万	2.316万	1.990万	1.963万	1.309万	1.270万	1.343万	1.304万
较上期变化(%)	8.20	3.49	2.54	16.37	1.39	50.02	3.05	-5.44	2.98	-1.06
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	7.900	7.530	6.211	6.260	5.544	5.966	5.820	5.898	5.616	6.667
人均持股金额(元)	21.01万	18.51万	14.75万	14.50万	11.03万	11.71万	7.616万	7.489万	7.541万	8.693万
十大股东持股合计(%)	59.19	59.78	59.66	61.33	59.57	59.65	60.75	60.48	60.34	60.34
十大流通股东持股合计(%)	54.04	54.73	54.60	56.48	54.49	54.58	79.45	38.51	33.73	42.57

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2020-08-12 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%的证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部	2084万	1.66	2560万	2.04
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	1715万	1.37	1064万	0.85
机构专用	1697万	1.35	1763万	1.41
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部	1185万	0.95	1644万	1.31
华鑫证券有限责任公司上海分公司	967.4万	0.77	968.4万	0.77
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部	2084万	1.66	2560万	2.04
机构专用	1697万	1.35	1763万	1.41
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部	1185万	0.95	1644万	1.31
联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业部	627.9万	0.50	1397万	1.11
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部	21.61万	0.02	1356万	1.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	8298万	6.62	1.075亿	8.58

2016-07-13 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
机构专用	8764万	15.19	0	0.00
机构专用	7050万	12.22	0	0.00
机构专用	4220万	7.31	0	0.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部	2847万	4.93	1410	0.00
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部	1660万	2.88	4154	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	0	0.00	8084万	14.01
机构专用	0	0.00	2100万	3.64
机构专用	0	0.00	2063万	3.58
机构专用	0	0.00	1762万	3.05
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部	245.9万	0.43	782.4万	1.36
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2.479亿	42.96	1.479亿	25.64

2013-11-22 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部	2356万	13.34	59.11万	0.33
机构专用	1960万	11.10	0	0.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部	660.6万	3.74	6606	0.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	651.0万	3.69	0	0.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部	602.4万	3.41	9906	0.01
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部	161.8万	0.92	520.4万	2.95
山西证券股份有限公司太原迎新路证券营业部	0	0.00	393.4万	2.23
联讯证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部	1.529万	0.01	326.1万	1.85
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部	3303	0.00	229.3万	1.30
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部	6.802万	0.04	200.6万	1.14
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	6400万	36.24	1731万	9.80

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-20	7.520	2.04	208.8万	1570万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	平安证券股份有限公司山东分公司
2025-03-14	7.500	3.31	209.3万	1570万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	平安证券股份有限公司山东分公司
2025-03-07	7.210	0.00	219.1万	1580万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	平安证券股份有限公司山东分公司
2024-12-26	6.800	-9.81	31.89万	216.9万	长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部	长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2024-11-06	6.840	-8.06	59.21万	405.0万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	湘财证券股份有限公司山东分公司
2024-11-04	6.700	-7.07	72.79万	487.7万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	湘财证券股份有限公司山东分公司
2024-10-18	7.370	0.00	47.00万	346.4万	机构专用	长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部
2024-10-17	7.290	0.00	248.0万	1808万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	申港证券股份有限公司山东分公司
2024-10-11	7.590	0.00	90.00万	683.1万	国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部	申港证券股份有限公司山东分公司
2024-09-30	7.200	-8.86	75.00万	540.0万	长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部	申港证券股份有限公司山东分公司

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-25	2743万	2102万	2.875亿	1300	8800	25.70万
2025-03-24	2270万	1745万	2.811亿	1.130万	100.0	31.17万
2025-03-21	972.7万	1236万	2.758亿	1600	2700	22.12万
2025-03-20	893.1万	1359万	2.784亿	0	0	23.14万
2025-03-19	1318万	626.0万	2.831亿	5700	300.0	22.98万
2025-03-18	842.1万	2066万	2.762亿	1000	1000	19.11万
2025-03-17	1129万	2287万	2.884亿	3500	7400	19.01万
2025-03-14	1920万	1882万	3.000亿	1500	6400	21.71万
2025-03-13	863.5万	1417万	2.996亿	3000	1.460万	24.99万
2025-03-12	2007万	1283万	3.052亿	300.0	2.010万	33.36万

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2025-04-18	年报预披露	于2025-04-18披露2024年年报
2025-03-25	融资融券	融资余额2.875亿，融资净买入额641.2万同类事件
	2025-03-24	融资余额2.811亿，融资净买入额524.1万
	2025-03-21	融资余额2.758亿，融资净买入额-263.1万
	2025-03-20	融资余额2.784亿，融资净买入额-466万
	2025-03-19	融资余额2.831亿，融资净买入额691.8万，占成交额比达10.25%
2025-03-20	大宗交易	成交均价7.52元，溢价2.04%，成交量208.8万股，成交金额1570万元同类事件
	2025-03-14	成交均价7.50元，溢价3.31%，成交量209.3万股，成交金额1570万元
	2025-03-07	成交均价7.21元，溢价0.00%，成交量219.1万股，成交金额1580万元
	2024-12-26	成交均价6.80元，折价9.81%，成交量31.89万股，成交金额216.9万元
	2024-11-06	成交均价6.84元，折价8.06%，成交量59.21万股，成交金额405万元
2025-03-17	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-01-21	股权质押	[查看公告]高英自2024-01-19起质押3438万股，占所持股比例为64.99%，占总股本比2.98%，累计质押4038万股，占所持股比例为76.33%，占总股本比3.51%

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