农业银行(SH601288)操盘必读-PC

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.2055 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1900 上市公司公告	0.2055	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.5354 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.5354 上市公司公告	7.5354	每股经营现金流(元)	-2.1968
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	0.4955	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	6.82
稀释每股收益(元)	0.1900	每股未分配利润(元)	3.4806	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	6.92
总股本(万股)	34,998,303.39	流通股本(万股)	31,924,421.08	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	6.96
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 0.74 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 0.74 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	0.74

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.71	2.85	毛利率(%)	--	--	资产负债率(%)	92.99	92.89
营业总收入(元)	1867亿	1860亿	营业总收入滚动环比增长(%)	0.09	-0.48	营业总收入同比增长(%)	0.35	-1.76
归属净利润(元)	719.3亿	703.9亿	归属净利润滚动环比增长(%)	0.55	-0.43	归属净利润同比增长(%)	2.20	-1.63
扣非净利润(元)	719.9亿	703.5亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	0.58	-0.41	扣非净利润同比增长(%)	2.34	-1.55

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

大事提醒更多>>

2025-06-27	股东大会	[查看公告]于2025-06-27召开2024年年度股东大会查看详情> 1、中国农业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告 2、中国农业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告 3、中国农业银行股份有限公司2024年度财务决算方案 4、中国农业银行股份有限公司2024年度利润分配方案 5、中国农业银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所 6、中国农业银行股份有限公司2025年度固定资产投资预算安排 7、选举王沛诗女士担任中国农业银行股份有限公司独立董事 8、修订《中国农业银行股份有限公司章程》 9、修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》 10、修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》 11、中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项 12、中国农业银行股份有限公司2025年度对外捐赠额度
2025-06-06	融资融券	融资余额16.87亿，融资净买入额-1567万同类事件
	2025-06-05	融资余额17.03亿，融资净买入额-3115万
	2025-06-04	融资余额17.34亿，融资净买入额5700万
	2025-06-03	融资余额16.77亿，融资净买入额920.8万
	2025-05-30	融资余额16.68亿，融资净买入额-944.2万
2025-05-19	大宗交易	成交均价5.09元，折价8.45%，成交量305万股，成交金额1552万元同类事件
	2025-04-02	成交均价5.17元，溢价0.00%，成交量300万股，成交金额1551万元
	2025-02-25	成交均价5.11元，溢价0.00%，成交量35.99万股，成交金额183.9万元
	2025-01-10	成交均价4.71元，折价7.65%，成交量206.2万股，成交金额971.4万元
	2025-01-08	成交均价5.18元，溢价0.00%，成交量64万股，成交金额331.5万元
2025-04-30	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润719.3亿元，同比增长2.20%，基本每股收益0.19元
2025-03-29	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派1.26元(含税)(董事会预案) 查看详情> 2025-03-29：董事会预案

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互联金融

经营范围

人民币和外币存款、贷款、清算和结算、资产托管、基金管理、金融租赁、保险业务以及经有关监管机构批准的其他业务及境外机构所在地有关监管机构所批准经营的业务。

主营业务

公司银行和零售银行产品和服务,金融市场业务及资产管理业务本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,以高质量发展为主题,突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位,全面实施“三农”县域、绿色金融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

行业背景

银行业2024年,我国银行业持续加大实体经济支持力度,总资产保持增长,资产质量总体稳定,风险抵补能力整体充足。12月末,商业银行总资产达到380.52万亿元,较上年末增长7.2%;不良贷款率1.50%,拨备覆盖率211.19%;资本充足率15.74%。2025年,我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。随着各项扩消费政策措施持续显效,消费有望保持平稳增长态势;投资增速整体改善,制造业投资保持较快增长;基建投资增速有望获得支撑;房地产市场继续改善。出口面临一定不确定性,但仍将保持韧性。

核心竞争力

“三农”县域服务质效显著加大对粮食安全、乡村产业发展、乡村建设等重点领域的支持力度,创新推广农村集体经济组织贷款、乡村人居环境贷、惠农网贷等特色产品,深化智慧畜牧、“三资”管理等数字场景建设,较好完成“三农”和县域贷款“两高于、两提升、一确保”目标,金融服务的广度和深度不断拓展。

绿色金融业务提质提速与生态环境部、国家能源局等签署合作协议,建立绿色金融重大项目库,推进绿色债券、绿色银团贷款、绿色并购贷款、ESG 主题理财产品等多元化产品创新,服务绿色发展质效显著提升。扎实推进自身节能降碳,有序开展全集团碳盘查,大力推进绿色办公、绿色出行。

数字化转型向纵深推进数字化转型重大工程完成主体工作和核心建设目标,重点项目应用规模和成效持续扩大。“智迎客”“智挽客”“智链客”等数据产品应用效果不断显现,数据驱动的客户拓展、客户经营新模式加快形成。容灾、生产运营、网络安全、数据安全体系完成框架搭建,金融安全的系统保障能力明显提升。

服务高质量发展能力持续提升“强零售”“新对公”“优金市”业务经营体系进一步健全,区域协同、业务协同、行司协同和境内外协同工作机制进一步完善,有力支持实体经济高质量发展。制造业中长期、战略性新兴产业、普惠型小微企业贷款增速均显著高于全行贷款平均增速,与超三分之二的专精特新“小巨人”企业建立深度合作关系。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.81	6.96	0.80	6.78	0.83	6.54	0.88	6.24

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.81	6.96	0.80	6.78	0.83	6.54	0.88	6.24
华鑫证券	0.81	6.96	0.79	7.08	0.83	6.72	0.88	6.39
浙商证券	0.81	6.96	0.79	6.63	0.82	6.41	0.88	6.00
光大证券	0.81	6.96	0.83	6.73	0.85	6.57	0.87	6.46
国信证券	0.81	6.96	0.79	6.66	0.82	6.40	0.87	6.06
天风证券	0.81	6.96	0.82	6.81	0.86	6.54	0.90	6.22
兴业证券	0.81	6.96	0.78	6.79	0.80	6.63	0.83	6.41
华安证券	0.81	6.96	0.82	6.87	0.83	6.78	0.85	6.62
平安证券	0.81	6.96	0.84	6.68	0.89	6.33	0.93	6.01
中金公司	0.81	6.96	0.69	6.83	0.69	6.66	--	--
招商证券	0.81	6.96	0.78	6.69	0.82	6.40	0.86	6.12
华泰证券	0.81	6.96	0.83	6.79	0.85	6.59	0.90	6.25
中信证券	0.81	6.96	0.77	6.79	0.80	6.56	0.84	6.27
国海证券	0.81	6.96	0.77	6.87	0.81	6.57	0.86	6.20
中国银河	0.81	6.96	0.84	6.70	0.87	6.41	0.92	6.07
中泰证券	0.81	6.96	0.82	6.74	0.86	6.45	0.90	6.17
广发证券	0.81	6.96	0.80	6.89	0.82	6.73	0.86	6.46
华创证券	0.81	6.96	0.81	6.80	0.85	6.54	0.89	6.21

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

公司事件点评报告：非息收入亮眼，资产质量改善

[查看全文] 2025-05-05

2025年一季报点评：利润保持增长，息差表现较好

[查看全文] 2025-05-03

[查看全文] 2025-05-02

[查看全文] 2025-05-01

[查看全文] 2025-05-01

[查看全文] 2025-04-09

[查看全文] 2025-04-01

农业银行2024年年报业绩点评：业绩表现边际向好，县域金融优势延续

[查看全文] 2025-04-01

营收增幅领跑大行，资产质量整体稳健

[查看全文] 2025-03-31

客群基础夯实，深耕三农构筑差异化增长极

[查看全文] 2024-11-13

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1900	0.7500	0.5600	0.3700	0.1900	0.7200	0.5500	0.3700	0.2000
扣非每股收益(元)	--	0.7500	--	0.3700	--	0.7200	--	0.3700	--
稀释每股收益(元)	0.1900	0.7500	0.5600	0.3700	0.1900	0.7200	0.5500	0.3700	0.2000
归属净利润(元)	719.3亿	2821亿	2144亿	1359亿	703.9亿	2694亿	2074亿	1332亿	715.5亿
归属净利润同比增长(%)	2.20	4.72	3.38	1.99	-1.63	3.91	4.97	3.48	1.75
归属净利润滚动环比增长(%)	0.55	2.07	1.60	1.43	-0.43	0.15	2.02	1.25	0.48
净资产收益率(加权)(%)	2.71	10.46	8.09	5.38	2.85	10.91	8.54	5.72	3.15
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	10.44	--	5.36	--	10.91	--	5.70	--
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	7.12	11.44	10.81	13.32	10.83	12.23	12.48	14.19	13.14
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	-4.119	1.904	3.471	0.794	4.212	2.627	2.584	3.701	4.784
总资产周转率(次)	0.004	0.017	0.013	0.009	0.005	0.019	0.015	0.010	0.005
资产负债率(%)	92.99	92.84	93.09	92.72	92.89	92.73	92.71	92.85	92.58

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.7500	0.7200	0.6900	0.6500	0.5900	0.5900	0.5900	0.5800	0.5500
扣非每股收益(元)	0.7500	0.7200	0.6900	0.6500	0.5900	0.5900	0.5900	0.5800	0.5500
稀释每股收益(元)	0.7500	0.7200	0.6900	0.6500	0.5900	0.5900	0.5900	0.5800	0.5500
归属净利润(元)	2821亿	2694亿	2592亿	2412亿	2159亿	2121亿	2028亿	1930亿	1839亿
归属净利润同比增长(%)	4.72	3.91	7.48	11.70	1.80	4.59	5.09	4.90	1.86
归属净利润滚动环比增长(%)	2.07	0.15	2.84	1.64	9.74	0.12	-0.87	1.68	1.32
净资产收益率(加权)(%)	10.46	10.91	11.29	11.57	11.35	12.43	13.66	14.57	15.14
净资产收益率(扣非/加权)(%)	10.44	10.91	11.31	11.57	11.38	12.40	13.63	14.55	15.19
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	11.44	12.23	15.53	18.23	18.36	20.13	19.49	19.35	18.78
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	1.904	2.627	1.903	0.333	-0.093	0.571	0.177	1.179	1.415
总资产周转率(次)	0.017	0.019	0.022	0.026	0.025	0.026	0.027	0.026	0.027
资产负债率(%)	92.84	92.73	92.12	91.67	91.87	92.15	92.59	93.21	93.25

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.1900	0.1900	0.1900	0.1800	0.1900	0.1700	0.1800	0.1700	0.2000
归属净利润(元)	719.3亿	677.1亿	784.8亿	655.1亿	703.9亿	620.0亿	741.2亿	616.8亿	715.5亿
归属净利润同比增长(%)	2.20	9.21	5.88	6.20	-1.63	0.50	7.76	5.56	1.75
归属净利润滚动环比增长(%)	6.23	-13.72	19.81	-6.93	13.53	-16.35	20.17	-13.80	16.09
摊薄净资产收益率(%)	2.31	2.22	2.59	2.17	2.39	2.17	2.68	2.27	2.65
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
股东人数(户)	49.51万	47.29万	44.18万	47.81万	43.19万	41.82万	41.33万	43.21万	43.91万	45.77万
较上期变化(%)	4.71	7.04	-7.59	10.69	3.28	1.18	-4.34	-1.60	-4.07	-4.03
人均流通股(股)	70.69万	74.01万	79.22万	73.21万	81.04万	83.69万	84.68万	81.00万	79.71万	72.10万
较上期变化(%)	-4.50	-6.58	8.22	-9.66	-3.17	-1.17	4.54	1.62	10.54	4.20
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	5.180	5.130	5.218	4.690	4.261	3.919	3.882	3.372	3.335	3.072
人均持股金额(元)	366.1万	379.7万	413.4万	343.4万	345.3万	328.0万	328.7万	273.2万	265.8万	221.5万
十大股东持股合计(%)	94.07	--	94.02	94.01	93.94	93.99	--	93.84	93.69	93.73
十大流通股东持股合计(%)	94.07	--	94.02	94.01	93.94	93.99	--	93.84	93.69	93.35

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-05-19	5.090	-8.45	305.0万	1552万	浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部	中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
2025-04-02	5.170	0.00	300.0万	1551万	国泰君安证券股份有限公司总部	国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部
2025-02-25	5.110	0.00	35.99万	183.9万	国泰君安证券股份有限公司总部	国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部
2025-01-10	4.710	-7.65	206.2万	971.4万	华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部	华创证券有限责任公司杭州东信大道证券营业部
2025-01-08	5.180	0.00	64.00万	331.5万	国泰君安证券股份有限公司总部	国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部
2024-12-13	5.000	0.00	301.8万	1509万	国泰君安证券股份有限公司总部	机构专用
2024-11-12	4.650	0.00	300.0万	1395万	国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司总部
2024-11-07	4.680	-2.50	40.00万	187.2万	华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2024-09-25	4.840	0.00	200.0万	968.0万	国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部	国泰君安证券股份有限公司总部
2024-09-23	4.420	-4.33	75.00万	331.5万	华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部	中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-06-06	2.463亿	2.620亿	16.87亿	25.98万	15.34万	2004万
2025-06-05	3.949亿	4.260亿	17.03亿	22.90万	11.39万	1931万
2025-06-04	3.048亿	2.478亿	17.34亿	16.69万	3.940万	1867万
2025-06-03	2.919亿	2.827亿	16.77亿	32.84万	26.04万	1796万
2025-05-30	3.546亿	3.641亿	16.68亿	33.25万	49.69万	1745万
2025-05-29	2.282亿	2.170亿	16.78亿	1.340万	5.130万	1829万
2025-05-28	2.237亿	2.351亿	16.66亿	8.590万	13.63万	1854万
2025-05-27	2.099亿	2.115亿	16.78亿	53.36万	2.830万	1885万
2025-05-26	3.168亿	2.848亿	16.79亿	2.030万	20.86万	1597万
2025-05-23	2.605亿	2.365亿	16.47亿	9.340万	35.76万	1713万

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