中国北车(SH601299)操盘必读-PC

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所属板块

经营范围

铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械机电设备、电子设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、维修及服务和相关产品销售、技术服务及设备租赁业务;进出口业务;与以上业务相关的实业投资;资产管理;信息咨询业务。

核心竞争力

轨交制造领军企业公司是中国产品系列最齐全，技术水平最先进，研发制造能力最强的轨道交通装备制造业领军企业，也是全球规模最大的轨道交通装备制造商之一，拥有中国最大的机车制造基地，国内最大的客车研发制造基地，拥有国际先进的动车组制造技术和最大的研发制造能力，拥有世界最大的铁路货车制造基地之一，是中国最早，研发能力最强，生产能力最大，市场份额最高，品种最全的城轨地铁车辆研发制造商，亦是国内出口城轨地铁车辆产品最早，出口数量最多的企业，是国内铁路工程机械装备重要供应商，是国内轨道交通装备电机，油田电机和风力发电电机最大的制造商。

领先的国内市场地位公司所制造的主要轨道交通装备产品的市场占有率处于国内领先地位。2010年年报披露公司研发的“HXD3型大功率交流传动电力机车”获得国家科技进步一等奖，是中国机车发展史上的最高奖项，此外还有11项成果获省部级科学技术奖。2010年新承担国家级科研项目3项，铁道部科研项目立项14项，两项产品获得2010年国家重点新产品资质认可。申请专利1026件，其中发明专利396件，申请PCT(国际)专利23件，获第十二届中国专利优秀奖和外观设计优秀奖各1项。2010年，公司的技术投入比例达4.55%。

风力发电公司拥有风力发电电机用户20家，产品功率等级覆盖600千瓦至3兆瓦系列，基本满足了我国风电设备制造业的需求。09年度永济新时速电机电器有限责任公司(注册资本12.15亿元，占100%)3MW双馈水冷风力发电机和3MW半直驱风力发电机样机试制完成，兆瓦级风力发电机国内市场占有率达56%，自主研制的风电变流装置投入试运行，济南轨道交通装备有限责任公司(注册资本28.49亿元，占100%)风电整机研制项目稳步推进。09年永济电机公司拟投建风力发电和研发中心项目，项目财务内部收益率为22.02%，截止2010年末，项目进度为66.51%。2010年年报披露1.5MW风电机组成功并网发电。国内功率最大的3兆瓦永磁风力发电机并网发电。自主研制的1.5兆瓦风电双馈电机变频器批量投产。

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机构名称	2014A		--		--		--
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.45	66.92	--	--	--	--	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2014收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

业绩保持快速增长，海外签单大增

[查看全文] 2015-04-08

铁路市场向好，2014 年纯利同比增长33%

[查看全文] 2015-04-01

[查看全文] 2015-03-31

[查看全文] 2014-11-10

[查看全文] 2014-10-31

[查看全文] 2014-10-30

2014前三季度纯利同比增长65%，维持买入投资建议

[查看全文] 2014-10-29

业绩超预期，动车组仍唱主角

[查看全文] 2014-10-29

业绩持续超预期，估值国际化靠拢

[查看全文] 2014-10-29

获得波士顿地铁订单，突破美国铁路市场

[查看全文] 2014-10-23

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	15-03-31	14-12-31	14-09-30	14-06-30	14-03-31	13-12-31	13-09-30	13-06-30	13-03-31
基本每股收益(元)	0.0800	0.4800	0.3500	0.2200	0.0800	0.4000	0.2300	0.1500	0.0700
扣非每股收益(元)	--	0.4600	--	0.2100	--	0.3800	--	0.1400	0.0700
稀释每股收益(元)	0.0800	0.4800	0.3500	0.2200	0.0800	0.4000	0.2300	0.1500	0.0700
归属净利润(元)	10.08亿	54.92亿	39.58亿	23.23亿	8.762亿	41.29亿	23.98亿	15.63亿	7.354亿
归属净利润同比增长(%)	14.98	33.03	65.10	48.61	19.15	21.44	2.13	-5.65	10.72
归属净利润滚动环比增长(%)	2.39	-3.46	16.38	14.50	3.41	20.50	4.00	-4.67	2.13
净资产收益率(加权)(%)	2.04	12.50	9.31	5.77	2.29	11.43	6.77	4.43	2.10
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	12.10	--	5.61	--	10.85	--	4.24	1.97
毛利率(%)	21.25	18.86	19.52	19.88	20.88	17.62	16.82	17.34	15.90
实际税率(%)	22.41	13.93	17.84	17.04	19.02	17.12	17.94	17.90	18.09
预收账款/营业收入	0.762	0.122	0.124	0.278	0.732	0.104	0.103	0.159	0.303
经营净现金流/营业收入	-0.139	0.141	-0.177	-0.292	-0.525	0.050	-0.173	-0.133	-0.268
总资产周转率(次)	0.120	0.774	0.470	0.288	0.117	0.858	0.509	0.334	0.162
资产负债率(%)	63.44	66.04	67.85	68.11	69.27	67.07	69.20	67.72	66.42

指标名称	14-12-31	13-12-31	12-12-31	11-12-31	10-12-31	09-12-31	08-12-31	07-12-31	06-12-31
基本每股收益(元)	0.4800	0.4000	0.3400	0.3400	0.2300	0.2300	0.1900	--	--
扣非每股收益(元)	0.4600	0.3800	0.3000	0.2900	0.2100	0.1400	0.1600	0.0000	0.0000
稀释每股收益(元)	0.4800	0.4000	0.3400	0.3400	0.2300	0.0000	0.0000	--	--
归属净利润(元)	54.92亿	41.29亿	34.00亿	29.85亿	19.24亿	13.16亿	11.31亿	7.423亿	1.317亿
归属净利润同比增长(%)	33.03	21.44	13.89	55.16	46.24	16.34	52.34	463.80	--
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.46	20.50	7.77	7.76	6.21	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	12.50	11.43	10.61	12.57	8.43	18.57	22.80	--	--
净资产收益率(扣非/加权)(%)	12.10	10.85	9.34	10.97	7.97	11.42	18.91	0.00	0.00
毛利率(%)	18.86	17.62	14.69	13.43	13.19	12.52	14.99	16.23	15.41
实际税率(%)	13.93	17.12	14.52	14.08	14.31	12.13	10.86	17.90	18.90
预收账款/营业收入	0.122	0.104	0.069	0.127	0.277	0.355	0.256	--	--
经营净现金流/营业收入	0.141	0.050	0.019	-0.028	0.020	0.023	0.107	--	--
总资产周转率(次)	0.774	0.858	0.905	1.006	0.895	0.774	--	--	--
资产负债率(%)	66.04	67.07	65.99	72.97	69.21	65.85	82.30	--	--

指标名称	15-03-31	14-12-31	14-09-30	14-06-30	14-03-31	13-12-31	13-09-30	13-06-30	13-03-31
摊薄每股收益(元)	0.0800	0.1300	0.1300	0.1400	0.0800	0.1700	0.0800	0.0800	0.0700
归属净利润(元)	10.08亿	15.34亿	16.35亿	14.47亿	8.762亿	17.31亿	8.344亿	8.278亿	7.354亿
归属净利润同比增长(%)	14.98	-11.38	95.98	74.78	19.15	65.24	19.07	-16.26	10.85
归属净利润滚动环比增长(%)	-34.32	-6.18	13.02	65.12	-49.60	111.36	-1.03	12.88	-28.95
摊薄净资产收益率(%)	2.04	3.19	3.51	3.43	2.29	4.70	2.30	2.34	2.09
毛利率(%)	21.25	17.80	18.97	19.28	20.88	18.83	15.93	18.64	15.90

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	2015-03-31	2015-03-24	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2014-03-24	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30
股东人数(户)	32.25万	30.95万	24.82万	21.33万	22.08万	21.77万	22.08万	21.84万	22.73万	23.19万
较上期变化(%)	4.21	24.69	16.37	-3.40	1.43	-1.38	1.09	-3.94	-1.98	-4.27
人均流通股(股)	3.801万	3.961万	4.939万	5.747万	5.552万	4.736万	4.671万	4.722万	4.540万	4.450万
较上期变化(%)	-4.04	-19.80	-14.06	3.52	17.22	1.40	-1.08	4.01	2.02	4.46
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	18.41	16.09	7.100	5.270	4.352	4.447	4.495	4.716	3.987	3.525
人均持股金额(元)	69.98万	63.73万	35.07万	30.29万	24.16万	21.07万	21.00万	22.27万	18.10万	15.68万
十大股东持股合计(%)	74.84	--	76.91	77.08	77.75	73.95	--	74.63	73.78	74.08
十大流通股东持股合计(%)	74.84	--	76.91	77.08	77.75	12.70	--	74.61	73.78	74.08

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2015-04-21	33.85	0.00	176.6万	5979万	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部	东方证券股份有限公司东方资财
2015-04-13	26.26	0.00	33.43万	877.9万	东方证券股份有限公司东方资财	中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2015-01-12	10.83	0.00	68.52万	742.1万	国泰君安证券股份有限公司总部	瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2015-01-06	8.590	0.00	70.00万	601.3万	中信证券股份有限公司总部(非营业场所)	中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2014-10-22	5.770	-4.94	870.0万	5020万	中航证券有限公司天津万东路证券营业部	机构专用
2013-11-20	5.200	-7.31	375.0万	1950万	爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部	中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部
2013-06-07	4.020	-7.80	100.0万	402.0万	华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部	平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2011-08-29	5.030	7.02	1371万	6895万	国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部	国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部
2011-08-29	5.030	7.02	1642万	8259万	国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部	山西证券股份有限公司太原府西街营业部
2011-08-25	4.300	-9.28	2295万	9869万	国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部	国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2015-04-28	13.50亿	11.89亿	107.5亿	867.3万	866.4万	2749万
2015-04-27	14.52亿	11.92亿	105.5亿	564.2万	565.6万	2951万
2015-04-24	16.08亿	11.35亿	103.6亿	889.0万	882.3万	2968万
2015-04-23	16.63亿	15.18亿	98.86亿	827.0万	839.0万	2481万
2015-04-22	24.11亿	20.94亿	94.44亿	583.7万	585.8万	2841万
2015-04-21	13.13亿	10.88亿	91.27亿	527.3万	534.2万	3085万
2015-04-20	28.89亿	16.10亿	79.66亿	496.1万	586.1万	3688万
2015-04-17	1.625亿	3.567亿	66.90亿	3.430万	7.950万	7233万
2015-04-16	5.382亿	8.661亿	68.80亿	493.2万	445.2万	6733万
2015-04-15	12.00亿	14.76亿	72.08亿	768.8万	727.8万	4595万

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