川仪股份(SH603100)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 1.0873 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 1.0900 上市公司公告	1.0873	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 8.2616 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 8.2590 上市公司公告	8.2616	每股经营现金流(元)	-0.2775
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.1906	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	15.17
稀释每股收益(元)	1.0900	每股未分配利润(元)	5.6782	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	14.70
总股本(万股)	51,324.65	流通股本(万股)	51,004.56	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	15.17
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.66 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.66 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.66

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	13.50	14.92	毛利率(%)	33.05	33.89	资产负债率(%)	48.62	54.64
营业总收入(元)	56.22亿	54.83亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-0.15	4.20	营业总收入同比增长(%)	2.54	17.96
归属净利润(元)	5.581亿	5.343亿	归属净利润滚动环比增长(%)	1.89	4.63	归属净利润同比增长(%)	4.44	32.31
扣非净利润(元)	4.802亿	4.619亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	0.24	3.51	扣非净利润同比增长(%)	3.95	22.12

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经营范围

一般项目:工业自动控制系统装置制造,智能仪器仪表制造,仪器仪表制造,配电开关控制设备制造,环境保护专用设备制造,机械电气设备制造,集成电路制造,集成电路芯片及产品制造,电子元器件制造,电子专用材料制造,贵金属冶炼,有色金属合金制造,金属材料制造,锻件及粉末冶金制品制造,金属表面处理及热处理加工,金属结构制造,特种陶瓷制品制造,钟表与计时仪器制造,城市轨道交通设备制造,智能基础制造装备制造,物联网设备制造,计算器设备制造,汽车零部件及配件制造,摩托车零配件制造,气压动力机械及元件制造;工业自动控制系统装置销售,智能仪器仪表销售,仪器仪表销售,配电开关控制设备销售,环境保护专用设备销售,机械电气设备销售,集成电路销售,集成电路芯片及产品销售,电子元器件零售,电子专用材料销售,新型金属功能材料销售,有色金属合金销售,金属材料销售,锻件及粉末冶金制品销售,金属结构销售,新型陶瓷材料销售,特种陶瓷制品销售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,轨道交通工程机械及部件销售,电子测量仪器销售,物联网设备销售,工业控制计算机及系统销售,软件销售,计算器设备销售,汽车零配件零售,摩托车及零配件零售,第二类医疗器械销售,电气设备销售,气压动力机械及元件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,集成电路设计,机械设备研发,电机及其控制系统研发,汽车零部件研发,电子专用材料研发,轨道交通运营管理系统开发,普通机械设备安装服务,计算机系统服务,信息系统集成服务,网络技术服务,计量技术服务,消防技术服务,市政设施管理;仪器仪表修理,电气设备修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),通用设备修理,专用设备修理,通信传输设备专业修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产,电气安装服务,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主营业务

工业自动控制系统装置及工程成套、电子信息功能材料及器件、进出口等业务公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套,包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。除工业自动控制系统装置及工程成套外,公司还开展电子信息功能材料及器件、进出口等业务。

行业背景

工业自动控制系统装置制造业据国家统计局数据,2022年我国仪器仪表制造业实现营业收入9,835.4亿元,同比增长4.2%。公司所处工业自动控制系统装置制造业是仪器仪表第一大细分行业,跨高端装备和电子信息两大领域,产品广泛服务于石油化工、冶金、电力、煤炭、轻工建材、市政公用及环保、新能源等下游客户,保障着工业生产连续、安全、高效运行,推动信息化工业化深度融合下的工业物联与智慧运营,对促进工业转型升级、实现循环经济和绿色发展具有十分重要的作用。鉴于仪控设备在产品技术、精度、可靠性、稳定性等方面的高要求,国内中高端市场进口品牌占比较大。经过多年技术创新、市场磨练、品牌培育和队伍建设,我国工业自动控制系统装置制造业综合实力显著提升,行业领先企业已在部分产品领域与国际知名品牌同台竞争。但另一方面,行业内仍存在相当程度的小而散、低水平、同质化现象,还不能很好满足国家高质量发展、关键仪器仪表设备和核心技术自主可控的迫切要求,行业整体较国际先进水平还有较大进步空间,处于“持之以恒、厚积薄发的市场撬动阶段”。

核心竞争力

产品强化协同效应公司是国内极少数综合型自动化仪表及控制装置研发制造企业,具备完整的工业测量、控制、执行全过程仪控装备产品体系,业务涵盖自动化仪表及控制装置、电子信息功能材料及器件、基于工业互联网的自动化解决方案,可为石油化工、冶金、电力、市政公用及环保、轻工建材及其他应用行业提供大量技术装备及服务,并持续向新能源、新材料等领域延伸。随着工业互联网、大数据、人工智能的迅猛发展,公司不断深化技术、产品、服务布局,构建了涵盖“管、网、端”三个层次的工业物联网技术产品体系,汇集工业大数据,服务智慧工厂建设。目前,公司各业务均形成系列化产品,并具备高效的产品再创新能力及客户需求转化能力,各产品门类相互赋能、密切协同,能够快速响应下游不同客户的个性化需求。

品牌助力市场拓展公司深耕工业自动控制系统装置制造业近60年,构筑起业内领先的营销服务网络,覆盖全国主要大中城市及重点客户群体,逾千名销售及服务工程师深耕市场一线,着力为客户提供从产品开发到售后服务的全流程优质服务。多年来,公司凭借过硬的技术、可靠的产品、专业的服务以及持续的研发创新,培育了较高的品牌知名度和美誉度,并通过定期互访、技术交流等,深度洞察客户需求,及时解决重点难点问题,以双向成长、互利共赢,不断增强客户黏性。报告期内,公司线下线上多措并举,持续强化品牌塑造,不断增强品牌影响力。线下组织参加了“中国国际智能产业博览会”“深圳国际核能产业创新博览会”“第十四届水泥技术交流大会”等10余场大型展会及行业交流会,面向重点行业、重点客户、重点项目举办24场专项交流会,深入客户现场开展技术及产品交流1200余次,彰显“川仪”产品优势和服务理念。

创新塑造竞争优势公司积极融入和服务国家发展战略,对标世界一流,加快推进主力产品优化提升,加大关键核心技术攻关,助力重大工程、关键领域自主可控。持续完善以市场为导向、产品为基石、创新为引擎的技术研发体系,升级后的川仪研究院辖八大研究中心和十五个专业研究所,创新体制机制更加健全,促进院士工作站、重庆市重点实验室和工程技术研究中心等多层次创新平台优化运行,并与外部智力资源形成优势互补、分工明确的产学研用协同创新模式,全面提升创新效能。报告期内,公司组织实施国家及省部(直辖市)级科技项目44项,新获一批授权专利、软件著作权等,累计有效专利增至832件(其中发明专利275件)、软件著作权191件。现拥有国家高新技术企业7户,国家级专精特新“小巨人”企业2户,重庆市“专精特新”/小巨人企业4户,重庆市创新型中小企业1户。

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.45	15.17	1.56	14.12	1.77	12.43	2.06	10.67

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.45	15.17	1.56	14.12	1.77	12.43	2.06	10.67
东北证券	1.45	15.17	1.53	14.34	1.75	12.58	2.00	10.98
广发证券	1.45	15.17	1.55	14.23	1.73	12.67	2.02	10.89
国联民生	1.45	15.17	1.50	14.66	1.71	12.87	2.01	10.93
国投证券	1.45	15.17	1.57	14.02	1.81	12.11	2.10	10.46
诚通证券	1.45	15.17	1.56	14.06	1.79	12.28	2.05	10.73
招商证券	1.45	15.17	1.67	13.15	1.85	11.86	2.15	10.22
中金公司	1.45	15.17	1.52	14.51	1.66	13.25	--	--
中邮证券	1.45	15.17	1.55	14.18	1.77	12.44	2.00	10.99
中泰证券	1.45	15.17	1.53	14.34	1.78	12.33	2.11	10.43
华鑫证券	1.45	15.17	1.59	13.87	1.82	12.07	2.11	10.45

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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公司动态研究报告：业绩稳健增长，经营质量持续提升

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国内工业自动化仪表龙头，受益下游领域拓展及行业国产替代

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	1.0900	0.9200	0.3800	1.9000	1.0500	0.9000	0.3500	1.4700	1.0200
扣非每股收益(元)	--	0.8000	--	1.6400	--	0.7600	--	1.3400	--
稀释每股收益(元)	1.0900	0.9200	0.3800	1.9000	1.0500	0.9000	0.3500	1.4700	1.0200
归属净利润(元)	5.581亿	3.625亿	1.484亿	7.438亿	5.343亿	3.529亿	1.393亿	5.791亿	4.039亿
归属净利润同比增长(%)	4.44	2.70	6.48	28.44	32.31	39.02	28.75	7.51	-3.00
归属净利润滚动环比增长(%)	1.89	0.06	1.21	4.84	4.63	11.14	5.37	10.04	8.94
净资产收益率(加权)(%)	13.50	8.85	3.68	20.42	14.92	9.93	4.01	17.51	12.34
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	7.68	--	17.71	--	8.38	--	16.00	--
毛利率(%)	33.05	32.39	33.40	34.20	33.89	33.98	34.94	34.82	35.59
实际税率(%)	10.05	9.43	7.40	8.61	9.36	8.85	7.71	9.01	10.86
预收账款/营业总收入	1.090	0.920	0.380	1.900	1.050	0.900	0.350	1.470	1.020
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.009	0.002	0.000
总资产周转率(次)	0.677	0.450	0.191	0.939	0.698	0.471	0.209	0.904	0.676
资产负债率(%)	48.62	51.28	48.98	52.26	54.64	54.41	52.38	54.10	52.75

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	1.9000	1.4700	1.3600	0.9600	0.5900	0.9800	0.4000	0.3300	0.3900
扣非每股收益(元)	1.6400	1.3400	0.9900	0.7300	0.3800	0.3300	0.3300	0.2800	0.3300
稀释每股收益(元)	1.9000	1.4700	1.3600	0.9600	0.5900	0.9800	0.4000	0.3300	0.3900
归属净利润(元)	7.438亿	5.791亿	5.387亿	3.812亿	2.343亿	3.866亿	1.591亿	1.290亿	1.529亿
归属净利润同比增长(%)	28.44	7.51	41.32	62.67	-39.38	142.89	23.37	-15.62	-3.60
归属净利润滚动环比增长(%)	4.84	10.04	-10.35	36.13	-38.13	86.58	10.25	-3.40	3.16
净资产收益率(加权)(%)	20.42	17.51	18.40	14.86	10.03	18.17	8.22	7.02	8.70
净资产收益率(扣非/加权)(%)	17.71	16.00	13.42	11.20	6.41	6.04	6.74	6.12	7.37
毛利率(%)	34.20	34.82	34.94	33.96	32.10	31.26	32.00	29.56	27.05
实际税率(%)	8.61	9.01	11.00	11.65	13.36	7.08	13.05	13.83	14.75
预收账款/营业总收入	1.900	1.470	1.360	0.960	0.590	0.980	0.400	0.330	0.390
经营净现金流/营业总收入	0.001	0.002	0.001	0.004	0.097	0.085	0.080	0.063	0.081
总资产周转率(次)	0.939	0.904	0.896	0.795	0.784	0.730	0.681	0.747	0.764
资产负债率(%)	52.26	54.10	51.89	51.22	51.97	54.73	57.04	57.74	57.06

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.3800	0.5400	0.3800	0.5300	0.4700	0.5500	0.3500	0.4500	0.3800
归属净利润(元)	1.956亿	2.141亿	1.484亿	2.095亿	1.814亿	2.136亿	1.393亿	1.753亿	1.500亿
归属净利润同比增长(%)	7.84	0.23	6.48	19.52	20.94	46.65	28.75	43.20	40.43
归属净利润滚动环比增长(%)	-8.64	44.30	-29.18	15.50	-15.09	53.30	-20.46	16.80	2.97
摊薄净资产收益率(%)	4.73	5.26	3.68	5.45	4.99	6.02	4.00	5.19	4.59
毛利率(%)	34.38	31.66	33.40	35.09	33.73	33.24	34.94	32.75	36.78

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	2025-02-28	2025-02-06	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	2.333万	2.140万	1.586万	1.475万	1.346万	1.292万	1.138万	1.015万	1.014万	1.094万
较上期变化(%)	9.04	34.89	7.57	9.59	4.16	13.52	12.17	0.01	-7.29	-15.74
人均流通股(股)	2.186万	2.384万	3.205万	2.652万	2.906万	3.027万	3.437万	3.855万	3.855万	3.610万
较上期变化(%)	-8.29	-25.63	20.85	-8.75	-4.00	-11.91	-10.85	-0.01	6.80	18.68
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	较集中
股价(元)	20.89	21.27	20.49	17.25	20.63	20.34	23.95	28.51	27.19	22.57
人均持股金额(元)	45.67万	50.70万	65.68万	45.75万	59.96万	61.57万	82.31万	109.9万	104.8万	81.47万
十大股东持股合计(%)	--	--	59.95	64.59	67.13	67.83	66.85	65.46	63.66	63.00
十大流通股东持股合计(%)	--	--	60.54	65.22	67.79	68.51	67.52	66.11	64.29	63.00

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-06-21	25.20	1.41	44.42万	1119万	中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部	平安证券股份有限公司广西分公司
2024-06-20	26.00	4.54	39.94万	1038万	中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部	平安证券股份有限公司广西分公司
2024-06-19	26.50	3.80	68.99万	1828万	中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部	平安证券股份有限公司广西分公司
2024-06-14	27.00	2.00	74.58万	2014万	中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部	平安证券股份有限公司广西分公司
2023-03-07	36.74	-3.32	17.00万	624.6万	机构专用	西南证券股份有限公司重庆第三分公司
2023-03-07	36.74	-3.32	20.73万	761.6万	机构专用	西南证券股份有限公司重庆第三分公司
2023-03-07	36.74	-3.32	20.00万	734.8万	机构专用	西南证券股份有限公司重庆第三分公司
2023-03-07	36.74	-3.32	18.60万	683.4万	机构专用	西南证券股份有限公司重庆第三分公司
2023-03-07	36.74	-3.32	18.20万	668.7万	机构专用	西南证券股份有限公司重庆第三分公司
2023-03-06	35.37	-9.52	29.28万	1036万	机构专用	西南证券股份有限公司重庆第三分公司

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-03	1440万	999.7万	1.650亿	300.0	200.0	33.42万
2025-04-02	767.0万	1181万	1.606亿	0	2000	33.48万
2025-04-01	1763万	1893万	1.647亿	9600	400.0	38.13万
2025-03-31	511.4万	769.4万	1.660亿	0	5300	16.91万
2025-03-28	629.6万	856.5万	1.686亿	500.0	3600	28.34万
2025-03-27	989.7万	856.4万	1.708亿	0	7500	35.53万
2025-03-26	1422万	736.3万	1.695亿	700.0	0	52.19万
2025-03-25	1827万	878.0万	1.626亿	1.110万	2400	51.31万
2025-03-24	2085万	3312万	1.531亿	7100	100.0	32.34万
2025-03-21	2005万	1146万	1.654亿	0	3100	16.00万

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2025-04-29	一季报预披露	于2025-04-29披露2025年一季报
2025-04-25	年报预披露	于2025-04-25披露2024年年报
2025-04-21	股东大会	[查看公告]于2025-04-21召开2025年第二次临时股东大会查看详情> 1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2025-04-03	融资融券	融资余额1.65亿，融资净买入额440.3万同类事件
	2025-04-02	融资余额1.606亿，融资净买入额-413.6万
	2025-04-01	融资余额1.647亿，融资净买入额-130.4万
	2025-03-31	融资余额1.66亿，融资净买入额-258.1万
	2025-03-28	融资余额1.686亿，融资净买入额-226.9万
2025-03-26	法定代表人变更	[查看公告]2025-03-26，变动前：田善斌，变动后：吴正国同类事件
	2023-10-27	2023-10-27，变动前：吴朋，变动后：田善斌
	2014-12-29	2014-12-29，变动前：向晓波，变动后：吴朋