克来机电(SH603960)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.1286 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1300 上市公司公告	0.1286	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 4.1300 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 4.1300 上市公司公告	4.1300	每股经营现金流(元)	0.2675
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.2310	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	99.29
稀释每股收益(元)	0.1300	每股未分配利润(元)	1.7712	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	53.68
总股本(万股)	26,302.35	流通股本(万股)	26,219.79	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	48.44
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 4.12 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 4.12 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	4.12

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	3.09	4.20	毛利率(%)	23.88	24.42	资产负债率(%)	13.54	16.27
营业总收入(元)	3.788亿	4.132亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-1.59	-13.56	营业总收入同比增长(%)	-8.34	-8.33
归属净利润(元)	3384万	4286万	归属净利润滚动环比增长(%)	-5.36	-17.46	归属净利润同比增长(%)	-21.05	69.15
扣非净利润(元)	3095万	4093万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-5.80	-20.18	扣非净利润同比增长(%)	-24.37	92.29

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所属板块

行业
专用设备
地区
上海板块
专精特新
富时罗素
沪股通
融资融券
机器人概念
华为汽车
氢能源
新能源车
工业4.0
无人驾驶
智能机器

经营范围

一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电工机械专用设备制造;工业机器人制造;物料搬运装备制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;工业机器人销售;物料搬运装备销售;电力电子元器件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业机器人安装、维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务

智能装备业务和汽车零部件业务公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组以及汽车行车安全稳定系统等产品研发及生产领域,涵盖装配、检测、物流等工艺流程,并积极向医疗器械、细胞存储、食品机械等新领域扩展。同时,借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验,原创应用于自动化物流领域的集装箱货品全自动智能化装(卸)车机作业系统。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品的研发、生产和销售,同时也积极研发和预批量生产新能源车热管理系统的核心零部件。

行业背景

专用设备制造业、汽车零部件及配件制造1.我国正处于生产要素禀赋从密集劳动力、自然资源向人力资本、知识和技术过渡发展的关键时期,工业生产日趋高端化、数字化、品牌化,生产精度、产品质量的要求不断提高,越来越多的工业企业关注和投资自动化生产设备,特别是非标柔性自动化生产装备,世界各国致力于以技术创新引领产业升级,更加注重资源节约、环境友好的可持续性发展模式。在此背景下,智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势,智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点,智能装备制造业成为各国尤其是发达国家重塑工业竞争新优势的重要抓手,各发达国家也纷纷出台以智能制造为核心的战略计划,智能装备制造业的发展成为我国工业发展的重要突破口。2.国家将长期重点支持汽车零部件行业,汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业,我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。在《中国制造 2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。《中国制造 2025》的落实,将加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。2019 年国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录(2019 年)》,将“制冷空调设备及关键零部件:使用环保制冷剂(ODP 为 0、GWP 值较低)的制冷空调压缩机”列为鼓励类项目。二氧化碳作为鼓励类空调冷媒更加符合国家“碳中和”的战略目标。

核心竞争力

深厚的研发实力及较强的技术创新能力公司不断加大研发投入和高端人才引进,立足自身,开放合作,持续进行先进技术和工艺的研究,具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术,公司的研发团队在结构创新设计、电气控制、机器视觉、设备数字孪生、工业数据算法等领域有着多年的研究开发经验,在精密装配、智能测试及数智系统集成领域积累了深厚的技术经验,并不断提炼和打磨成为公司的核心专有技术。公司主要服务于全球知名企业先进生产线的自动化、柔性化、智能化,将客户前沿、创新、个性化的制造工艺、生产管理模式、质量控制能力等落实到具体的生产工艺装备与工业管控软件,与世界一流企业协同发展的机制也使得公司技术与产品始终处于行业领先地位。

客户资源优势公司致力于研发和制造智能装备系统,凭借一流的技术和过硬的产品质量,以替代进口为市场切入点,在已切入的多个细分领域取得了较高的市场占有率,拥有一大批优质的客户资源。公司的主要客户如下:联合汽车电子、博世集团(BOSCH GROUP)、华域麦格纳、恺博(常熟)、大众动力电池、大众动力总成、一汽-大众、大众一汽(大连)、浙江伊控、上海原能、上汽英飞凌、上汽变速器、纬湃科技(天津)。公司积极开拓新客户资源,一方面借助于为老客户提供的产品技术解决方案的成功工程应用积极寻找同类产品的新客户资源,另一方面公司自身过硬的品牌口碑和行业影响力,也成为公司拓展新客户的优势。公司近期拓展的优质客户包括采埃孚。

核心技术的积累公司通过十余年在汽车电子细分领域的深耕发展,通过自主研发逐步积累了一批该领域的核心技术和首创工程应用,逐步筑造了较高的技术壁垒。如:扁线电机定子、转子装配检测技术、能量回馈型新能源车驱动电机对拖测试技术、双电机定子同步热套技术、新能源汽车逆变器高压大电流功率测试及无人值守疲劳测试技术、超高压精密液压元件(电子阀、电子泵、喷油器等)的组装和标定测试技术、防爆环境下的精密组装和测试技术、传感器 AI 智能芯片在线编程技术、高精度电流/电压源数据卡、大流量条件下真空压力快速在线调节模块、高压大流量快速切换精密压力测控模块、用于汽车电子精密电阻焊定容积快速调压或充气气路模块、高压低能耗氦泄露检测精密测试软件、液压测试中压力脉动控制算法及策略、高精度响应传感器数据同步获取及处理技术、机电液测试环境中环境及工况模拟与智能集成技术、基于工业大数据边缘计算分析技术的设备远程运维技术、基于机器视觉和机器人的零部件模糊抓取转运技术、新能源汽车模块功率循环测试技术和设备等。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.35	48.44	0.37	46.66	0.48	35.27	0.62	27.65

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.1300	0.0900	0.0400	0.3500	0.1600	0.1100	0.0500	0.2500	0.1000
扣非每股收益(元)	--	0.0800	--	0.3200	--	0.1000	--	0.1900	--
稀释每股收益(元)	0.1300	0.0900	0.0400	0.3500	0.1600	0.1100	0.0500	0.2500	0.1000
归属净利润(元)	3384万	2480万	1122万	9247万	4286万	2909万	1296万	6442万	2534万
归属净利润同比增长(%)	-21.05	-14.77	-13.43	43.53	69.15	605.63	4435.04	29.32	-48.86
归属净利润滚动环比增长(%)	-5.36	-2.82	-1.88	12.85	-17.46	28.76	19.67	151.58	363.54
净资产收益率(加权)(%)	3.09	2.26	1.03	8.90	4.20	2.86	1.29	6.40	2.57
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.02	--	8.15	--	2.71	--	4.96	--
毛利率(%)	23.88	24.23	27.32	26.11	24.42	24.87	23.51	23.98	22.16
实际税率(%)	15.65	16.16	19.59	9.96	10.34	9.19	11.74	6.01	7.43
预收账款/营业总收入	0.130	0.090	0.040	0.350	0.160	0.110	0.050	0.250	0.100
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.301	0.192	0.078	0.540	0.327	0.212	0.091	0.539	0.349
资产负债率(%)	13.54	12.95	12.41	13.65	16.27	15.27	20.08	22.36	23.37

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.3500	0.2500	0.1900	0.5100	0.4100	0.3700	0.3900	0.4600	0.5100
扣非每股收益(元)	0.3200	0.1900	0.1700	0.5000	0.3800	0.2500	0.2800	0.3300	0.3800
稀释每股收益(元)	0.3500	0.2500	0.1900	0.5100	0.4100	0.3700	0.3900	0.4600	0.5100
归属净利润(元)	9247万	6442万	4982万	1.292亿	9999万	6515万	4924万	3580万	3062万
归属净利润同比增长(%)	43.53	29.32	-61.44	29.20	53.49	32.31	37.56	16.89	8.11
归属净利润滚动环比增长(%)	12.85	151.58	-39.68	2.45	7.81	0.05	-4.05	--	--
净资产收益率(加权)(%)	8.90	6.40	5.18	17.05	18.87	14.09	12.97	16.56	16.74
净资产收益率(扣非/加权)(%)	8.15	4.96	4.61	16.71	17.66	13.25	12.15	15.31	16.22
毛利率(%)	26.11	23.98	25.23	32.17	29.54	28.01	35.70	35.39	39.76
实际税率(%)	9.96	6.01	3.86	12.76	11.56	14.43	14.51	15.68	15.51
预收账款/营业总收入	0.350	0.250	0.190	0.510	0.410	0.370	0.390	0.460	0.510
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.135	0.125	0.409	0.355	0.432
总资产周转率(次)	0.540	0.539	0.458	0.620	0.728	0.725	0.480	0.536	0.533
资产负债率(%)	13.65	22.36	16.82	17.81	40.34	38.39	30.63	38.48	41.32

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.0300	0.0500	0.0400	0.1900	0.0500	0.0603	0.0497	0.1500	0.1200
归属净利润(元)	904.0万	1358万	1122万	4961万	1376万	1613万	1296万	3909万	3109万
归属净利润同比增长(%)	-34.31	-15.85	-13.43	26.93	-55.73	367.11	4435.04	143.01倍	182.46
归属净利润滚动环比增长(%)	-33.41	21.00	-77.39	260.50	-14.69	24.47	-66.84	25.72	614.77
摊薄净资产收益率(%)	0.83	1.24	1.03	4.68	1.34	1.58	1.29	3.94	3.22
毛利率(%)	23.28	22.12	27.32	28.65	23.62	25.96	23.51	27.62	28.28

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	5.073万	5.424万	7.124万	2.289万	2.089万	1.749万	1.561万	1.668万	1.867万	2.215万
较上期变化(%)	-6.48	-23.86	211.21	9.57	19.44	12.05	-6.41	-10.65	-15.70	48.91
人均流通股(股)	5168	4833	3672	1.143万	1.252万	1.495万	1.667万	1.560万	1.394万	1.175万
较上期变化(%)	6.93	31.62	-67.87	-8.72	-16.27	-10.27	6.85	11.93	18.63	-32.85
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中
股价(元)	20.54	21.06	30.82	14.77	15.82	18.52	19.29	17.54	17.46	20.33
人均持股金额(元)	10.62万	10.18万	11.32万	16.88万	19.81万	27.70万	32.15万	27.36万	24.33万	23.88万
十大股东持股合计(%)	44.26	44.66	48.73	52.80	52.76	56.01	54.30	53.67	54.57	55.56
十大流通股东持股合计(%)	44.40	44.81	49.00	53.09	53.09	56.43	55.00	54.36	55.24	56.24

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-11-05	24.26	0.00	9.220万	223.7万	中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部	中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-03-18	31.46	-11.13	10.00万	314.6万	东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部	华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
2023-07-03	17.04	-6.99	55.00万	937.2万	摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部	华泰证券股份有限公司赣州并购基金园证券营业部
2021-06-22	35.02	-1.90	145.9万	5110万	华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部	南京证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2021-06-21	35.67	-1.90	145.0万	5172万	东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部	南京证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2021-05-25	26.51	-9.95	25.00万	662.8万	中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部	华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2021-05-25	26.51	-9.95	30.00万	795.3万	东方证券股份有限公司公司总部	华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2021-05-25	26.51	-9.95	8.000万	212.1万	广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部)	华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2021-05-25	26.51	-9.95	8.000万	212.1万	广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部)	华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2021-05-25	26.51	-9.95	15.00万	397.7万	中泰证券股份有限公司北京新源南路证券营业部	华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-09	1610万	1761万	2.490亿	3100	0	6.153万
2025-04-08	1996万	3529万	2.505亿	0	0	9762
2025-04-07	1293万	2379万	2.658亿	0	8300	1.046万
2025-04-03	1412万	2039万	2.767亿	0	0	17.24万
2025-04-02	1188万	1713万	2.830亿	0	0	17.68万
2025-04-01	1848万	1582万	2.882亿	0	0	17.64万
2025-03-31	1990万	3407万	2.856亿	100.0	0	17.60万
2025-03-28	2375万	2245万	2.997亿	0	0	17.78万
2025-03-27	2512万	2530万	3.012亿	0	100.0	18.30万
2025-03-26	2387万	3117万	3.013亿	0	3100	19.05万

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2025-06-23	限售解禁	[查看公告]2025-06-23预计解禁数量96.96万股，占总股本比例0.37%，股份类型：股权激励限售股份(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
2025-04-26	一季报预披露	于2025-04-26披露2025年一季报
2025-04-26	年报预披露	于2025-04-26披露2024年年报
2025-04-10	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-04-09	融资融券	融资余额2.49亿，融资净买入额-151.9万同类事件
	2025-04-08	融资余额2.505亿，融资净买入额-1533万
	2025-04-07	融资余额2.658亿，融资净买入额-1086万
	2025-04-03	融资余额2.767亿，融资净买入额-627.2万
	2025-04-02	融资余额2.83亿，融资净买入额-524.2万