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NEW2025一季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标(根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)更多>>
指标名称最新数据指标名称最新数据指标名称最新数据
基本每股收益(元)* -0.3619每股净资产(元)* 12.9323每股经营现金流(元)-1.3460
扣非每股收益(元)--每股公积金(元)13.2466市盈率(倍) -27.06
稀释每股收益(元)-0.4600每股未分配利润(元)2.6522市盈率TTM(倍) -15.99
总股本(万股)29,258.41流通股本(万股)22,486.58市盈率(倍) -19.39
总市值(元)--流通市值(元)--市净率(倍)* 3.03
数据来源:2025一季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称最新数据上年同期指标名称最新数据上年同期指标名称最新数据上年同期
加权净资产收益率(%)-2.760.42毛利率(%)5.885.76资产负债率(%)78.9572.22
营业总收入(元)18.75亿37.14亿营业总收入滚动环比增长(%)-18.48-1.36营业总收入同比增长(%)-49.52-6.38
归属净利润(元)-1.059亿1975万归属净利润滚动环比增长(%)-21.26-40.98归属净利润同比增长(%) -636.04-94.42
扣非净利润(元)-2.172亿-1.709亿扣非净利润滚动环比增长(%)-4.14-92.13扣非净利润同比增长(%)-27.10-149.66
数据来源:2025一季报(最新数据),2024一季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报

特色指标
  • 表格
  • 图表
全国汽车销量(中汽协)(万辆,2025-05-01更新) 行业 268.6
数据来源:中国汽车工业协会
大事提醒更多>>
2025-08-15中报预披露于2025-08-15披露2025年中报
2025-07-03融资融券融资余额2.746亿,融资净买入额834.2万 同类事件
2025-05-13机构调研于2025-05-13接待调研,参与对象:投资者网上提问,参与方式:业绩说明会 同类事件
2025-05-13投资互动新增3条投资者互动内容。
2025-04-25股东减持苏显泽于2025-02-06至2025-03-04减持40.84万股,变动数量占流通股比例0.18%,交易均价54.12元 同类事件
核心题材更多>>
所属板块
  • 行业
    光伏设备
  • 地区
    海南板块
  • 深股通
  • 融资融券
  • 预亏预减
  • 深成500
  • AH股
  • BC电池
  • TOPCon电池
  • 太阳能

经营范围

发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;货物进出口;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主营业务

光伏电池片业务2021年9月,钧达股份收购上饶捷泰51%股权,开始进入光伏行业,公司主营业务新增光伏电池业务。2022年6月,钧达股份将原有汽车饰件业务置出,并于7月底完成对上饶捷泰剩余49%股权的收购。2022年度,公司实现主营业务的彻底转型,全面聚焦光伏电池主业,成为集光伏电池研发、生产及销售于一体的新能源企业。目前,公司光伏主业由子公司捷泰科技经营。钧达股份业务转型后,公司光伏电池片业务以子公司捷泰科技进行开展,捷泰科技主要从事光伏电池片的研发、生产和销售,拥有一流的生产工艺及国际先进生产设备,凭借着技术创新、科学管理及成本控制的三大生产核心竞争力,主打的单晶PERC、N型TOPCon太阳能电池达国际领先水平,获得ISO9001、ISO14001认证。

行业背景

光伏电池行业为了实现“碳达峰,碳中和”的双碳目标,国家推出多项政策促进能源改革,推动可再生能源发展。在各种可再生能源中,太阳能以其成本低廉、清洁环保、用之不竭等显著优势,已成为发展最快的可再生能源。近年来,光伏新增装机在可再生能源净增量中比重最大,并持续保持稳定增长。光伏电池环节属于产业链的核心技术环节,光伏电池片作为光伏发电的核心零配件,决定着光电转换效率,影响下游度电成本。2022年度,光伏行业总体快速发展,电池需求随之旺盛。电池环节同时受产能短缺及技术变革的影响,盈利能力较往年大幅提升。过去两年,上游硅料价格持续处于高位,电池环节盈利较差,致使电池厂商扩产动力不足。2022年,随着小尺寸电池产能逐步退出市场,同时叠加电池技术变革的因素影响,导致电池行业产能出现短缺。在光伏需求持续旺盛的背景下,2022年电池行业利润水平迎来大幅提升。公司电池产品平均单瓦净利逐季提升。

核心竞争力

行业老兵积累丰富,科学管理成本领先捷泰科技是中国较早一批从事光伏电池研发、生产与销售的专业化电池厂商。历经十余年深耕发展,公司目前拥有行业领先的人才、技术储备。多年来捷泰科技电池片出货量持续排名行业前列,根据PVInfoLink的数据统计,公司2022年上半年电池出货量排名行业第五。作为一家专业化电池厂商,凭借十余年深耕积累,公司管理团队建立了科学的质量管理体系,通过降本增效工作的持续开展,公司生产成本行业领先,产品质量稳定,深受客户信赖。
研发技术行业领先,N型电池率先量产捷泰科技目前主打182mm以上大尺寸单晶PERC及N型TOPCon高效太阳能电池,其中公司P型PERC产品转换效率达23.5%以上,产品性能处于国际先进水平。2022年下半年,经过不断研发投入,公司率先行业掌握了N型TOPCon电池的量产技术。N型电池在转换效率、抗衰减性、双面率等方面全面领先P型产品,具有显著优势。当前公司N型TOPCon电池转换效率高达25%以上,成本、良率与PERC相当,具备较强市场竞争力。凭借上述技术领先优势,公司产品在市场竞争中具备有利竞争地位。
产能规模快速扩张,产能结构优势明显公司作为N型电池领先者,不断利用技术领先优势,扩大产能规模。2021年12月,公司与安徽来安汊河经开区管委会签订18GWN型高效太阳能电池片生产基地投资合作协议,开始布局N型TOPCON产能。2022年10月,公司与淮安市涟水县政府签订26GWN型高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议,产能扩张再提速。截至目前,公司拥有上饶基地9.5GWP型PERC产能(2021年投产)、滁州基地18GWN型TOPCON产能(一期8GW已达产,二期10GW2023年上半年达产)、淮安基地26GWN型产能(一期13GW建设中,预计2023年下半年达产)。公司新建项目全部投产后,产能以N型为主,在光伏电池由P型向N型技术升级迭代的新一轮竞争中,公司产能结构优势明显,有望成为行业内技术领先、产能领先的龙头企业。

对内扩张

对全资孙公司滁州捷泰增资2022年12月21日公司对外公告,公司于2022年12月2日召开第四届董事会第三十六次会议,2022年12月19日召开2022年第九次临时股东大会,审议通过了《关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的议案》,公司拟以自有资金向滁州捷泰新能源科技有限公司(以下简称“滁州捷泰”)进行增资,增资金额为人民币70,000万元,增资后滁州捷泰注册资本由人民币50,000万元增至人民币120,000万元。近日,公司孙公司滁州捷泰已完成本次增资的工商变更登记手续,并取得了来安县市场监督管理局换发的《营业执照》。
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机构名称2024A2025E2026E2027E
收益市盈率收益市盈率收益市盈率收益市盈率
近六月平均-2.02-19.393.1715.795.878.537.336.83
机构名称2024A2025E2026E2027E
收益市盈率收益市盈率收益市盈率收益市盈率
近六月平均-2.02-19.393.1715.795.878.537.336.83
兴业证券-2.02-19.392.9117.215.688.806.837.32
国金证券-2.02-19.393.4314.586.787.387.476.70
长江证券-2.02-19.393.0716.266.847.317.486.69
国联民生-2.02-19.394.1212.146.387.847.766.45
太平洋-2.02-19.393.4414.535.129.767.246.91
东吴证券-2.02-19.392.2522.264.5211.076.228.05
中信建投-2.02-19.393.5414.154.4211.335.229.58
交银国际证券-2.02-19.390.31163.766.647.537.306.85
中泰证券-2.02-19.390.8658.196.258.018.106.18
民生证券-2.02-19.393.3315.005.978.388.286.04
中邮证券-2.02-19.394.2511.765.578.987.866.37
华鑫证券-2.02-19.393.8712.946.677.508.156.14
光大证券-2.02-19.393.6913.555.848.578.166.13
长城证券-2.02-19.393.4414.556.048.287.786.43
西南证券-2.02-19.393.4214.644.9710.066.038.30
海通证券-2.02-19.394.7710.486.198.08----
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得
研报摘要更多>>
组件封装引领光伏制造再全球化,独立电池片供应龙头迎价值重塑

  钧达股份(002865)   2025年4月21日,公司发布关于刊发境外上市股份(H股)发行聆讯后资料集的公告。根据招股书,公司港股募集资金拟用于1)建设5GW光伏电池海外生产基地;2)用于研发先进的光伏电池技术;3)建立及加强海外销售业务及分销渠道;4)用于营运资金及一般公司用途。   事件点评   海外产能如期推进,强化公司盈利弹性:本次拟投资建设的…

[查看全文] 2025-04-22
2025一季报点评:出货保持平稳,盈利有所修复

  钧达股份(002865)   投资要点   事件:公司发布2025年一季度报,实现营收18.75亿元,同减49.52%;实现归母净利润-1.06亿元,同减636.04%/环比+39.23%;扣非净利-2.17亿元,同比-27.1%/环比+43.25%。   N型出货保持稳定、盈利环比改善:2025年Q1公司出货7.15GWTOPCon电池,同比-16%/…

[查看全文] 2025-04-17
钧达股份2025年一季报点评:盈利能力边际改善,海外产能与新技术布局位居行业前列

  钧达股份(002865)   事件:公司近日发布2025年一季度报告,实现营业收入18.75亿元,同比-49.52%,环比+7.14%;实现归母净利润-1.06亿元,同-636.04%,环比-39%(亏损收窄)。   受益于行业好转与公司降本增效,2025年一季度公司盈利能力边际改善。公司2025年一季度实现TOPCon电池片出货7.15GW。受益于行业…

[查看全文] 2025-04-17
1季度环比大幅减亏,“对等关税”有望强化阿曼产能优势

  钧达股份(002865)   1季度环比大幅减亏,海外收入占比再创新高:公司1季度归母/扣非净亏损1.06亿/2.17亿元(人民币,下同),环比收窄39.2%/43.2%,符合我们预期。海外收入占比环比大幅提升11个百分点至58%的新高。销售/管理/研发/财务费用同比-45%/+13%/-23%/+30%,期间费用率合计10.1%,同/环比+4.9/-0…

[查看全文] 2025-04-16
2025年一季报点评:盈利能力边际改善,海外占比显著提升

  钧达股份(002865)   事件   2025年4月14日,公司发布2025年一季报。根据公司公告,2025年一季度公司实现收入18.75亿元,同比-49.52%,环比+7.14%;归母净利润-1.06亿元,实现扣非归母净利润-2.17亿元,亏损情况环比边际改善。   费用控制能力提升,盈利能力边际改善   根据公司公告,25Q1公司销售毛利率/净利率…

[查看全文] 2025-04-15
电池盈利逐步修复,看好海外市场开拓

  钧达股份(002865)   l投资要点   事件:2025年3月17日,公司发布2024年年报。   2024年公司实现营收99.5亿元,同比-46.7%,归母净利-5.9亿元,同比-172.5%,扣非归母净利-11.2亿元,同比-300.0%;其中2024Q4营收17.5亿元,同环比分别-59.1%/-4.3%,归母净利-1.7亿元,同环比分别为+7…

[查看全文] 2025-04-01
估值分析
  • 市盈率
  • 市净率
  • 市销率
  • 市现率

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  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称25-03-3124-12-3124-09-3024-06-3024-03-3123-12-3123-09-3023-06-3023-03-31
基本每股收益(元)-0.4600-2.6000-1.8400-0.73000.09003.83007.87004.70001.7900
扣非每股收益(元)---4.9200---1.7200--2.6300--4.5900--
稀释每股收益(元)-0.4600-2.5900-1.8200-0.73000.09003.75007.68004.58001.7500
归属净利润(元)-1.059亿 -5.911亿 -4.169亿 -1.663亿 1975万 8.156亿 16.38亿 9.555亿 3.540亿
归属净利润同比增长(%)-636.04-172.47-125.45-117.41-94.4213.77299.21250.231535.94
归属净利润滚动环比增长(%)-21.26 52.31 -304.79 -163.60 -40.98 -58.06 38.95 33.39 46.35
净资产收益率(加权)(%)-2.76-13.91-9.55-3.780.4228.4158.6747.5028.71
净资产收益率(扣非/加权)(%)---26.30---8.86--19.47--46.38--
毛利率(%)5.880.730.291.035.7614.7417.7617.1214.39
实际税率(%) ---------68.18-9.5610.0316.819.82
预收账款/营业收入------------------
经营净现金流/营业收入-0.1650.0660.0850.0860.0330.1060.033-0.0260.014
总资产周转率(次)0.1090.5710.4680.3720.2101.3580.9950.6720.382
资产负债率(%)78.9576.3875.8173.0472.2274.3972.2474.7187.68
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